微软已开始逐步终止一项从甲骨文租赁AI计算能力的协议，此前该公司决定不再续签一份涉及较旧英伟达芯片的合同，因为这些芯片已不再满足其需求。
摘要
- 据彭博社报道，近几个月来微软一直在关闭租用的甲骨文计算能力。
- 甲骨文表示，较旧的GPU算力已按20%的溢价续约或转售。
- 微软已向外部云提供商承诺投入超过800亿美元的计算能力。
- 此次收缩之前，微软内部对供应商的成本和交付延迟日益担忧。
在11月6日的一篇报道中，彭博社援引知情人士的话称，微软在拒绝续签协议后一直在关闭甲骨文的算力。知情人士称，随着微软的规格要求发生变化，这些租用的计算资源已变得不那么有用。
该安排可追溯至2023年，当时甲骨文同意提供支持微软AI驱动的必应搜索引擎的服务器。彭博社无法确定该合同的全部规模，微软拒绝置评。
甲骨文为旧款AI芯片的需求辩护
甲骨文回应称，对其AI基础设施的需求依然强劲，包括对早期几代图形处理器的需求。
在11月6日的一份声明中，该公司援引其最新财报电话会议上关于第一财季期间可供续约的算力的评论。甲骨文表示，这些算力要么被续约，要么以比先前协议高出20%的价格通过长期合同出售给其他客户。
据该公司称，这些续约所涉及的GPU大多至少已有四年历史。甲骨文将此定价作为证据，表明即使更新的芯片进入市场，其现有硬件仍能吸引客户。
“对OCI AI基础设施的需求依然强劲，包括对早期几代GPU的需求，”甲骨文表示。
该公司的回应针对的是其整个基础设施业务的需求，但未说明微软退出合同的价值，也未说明哪些客户接手了微软放弃的算力。
彭博社称所涉设备为较旧一代的英伟达芯片。其报道未指明具体的芯片型号。
微软审查超过800亿美元的云承诺
微软从甲骨文安排中退出之前，曾斥巨资扩张由外部公司提供的计算能力。
据彭博社报道，微软已承诺投入超过800亿美元从云企业（包括CoreWeave、Nscale和Nebius）租用算力，以支持其AI运营。此后，多位高管对供应商的高成本和延迟感到不满。
据该媒体报道，该公司已加强对数据中心建设的监督，退出了其认为有风险的项目，并讨论了是否与这些提供商签署更多协议。
在11月5日发表的另一篇报道中，彭博社称微软已派员工前往供应商现场检查建设标准和合规情况。受到更密切关注的项目包括Nebius、IREN和Nscale正在开发的设施。
微软对路透社表示，其基础设施战略结合了自有数据中心、租赁设施和外部合作。一位发言人表示，这种方法在可靠、高效地上线计算能力方面提供了灵活性。
该公司已拒绝行使扩大与Nscale现有得克萨斯州协议的选择权。路透社报道称，该决定不影响当前合同或Nscale已披露的积压订单。
比特币矿企IREN面临微软交付变更
对外部产能的审查正值比特币矿企大举投入，为大型科技客户建设AI基础设施之际。
正如crypto.news此前在11月6日报道的那样，在客户要求对网络基础设施进行更改后，IREN的微软部署面临延迟。该公司将超过40亿美元年度经常性收入的目标从12月推迟到2027年初。
IREN的AI云收入在9月季度达到2亿美元，而比特币挖矿收入较上一季度下降58%，至2800万美元。其股价在11月5日收盘时下跌近17%。
各矿企AI项目的融资条款各不相同。10月一份关于AI基础设施借贷成本的报告援引了BlocksBridge Consulting对IREN单独融资方案的评估，其利率分别为6%和9%。
该咨询公司提醒称，这些方案为不同项目提供资金，且承担的风险敞口不同，因此直接比较会产生误导。
甲骨文与微软建立了多项云合作伙伴关系
除了必应安排之外，甲骨文和微软还宣布了其他涉及AI计算的合作。
2024年6月，甲骨文宣布与微软和OpenAI建立合作伙伴关系，通过甲骨文云基础设施提供额外产能。这些公司表示，该安排将扩展微软的Azure AI平台，以支持OpenAI的增长。
甲骨文的公告将OpenAI列为使用其基础设施处理AI工作负载的客户之一，其他客户还包括英伟达、Together AI和xAI等公司。
