Chainlink запустила Chainlink 24/7 для непрерывного ценообразования токенизированных реальных активов, назвав Aave в качестве пользователя, поскольку она предоставляет данные по акциям и сырьевым товарам в выходные дни и праздники.
Краткое содержание
- Chainlink 24/7 охватывает акции, сырьевые товары и другие реальные активы на протяжении торговых сессий, выходных и праздников.
- Aave внедряет сервис для институционального кредитования, обеспеченного токенизированными реальными активами.
- Рынки прогнозов, бессрочные фьючерсы и управление залогом входят в число приложений, названных в объявлении.
- CFTC назначила на 15 декабря круглый стол, посвященный непрерывной торговле на рынках деривативов.
Chainlink объявила о сервисе на Link:NYC 29 октября, заявив, что он предоставляет рыночные данные на протяжении торговых сессий и в периоды, когда традиционные биржи закрыты. В своем объявлении поставщик оракулов назвал институциональное кредитование, рынки прогнозов и бессрочные фьючерсы в качестве применений нового сервиса ценообразования.
Согласно объявлению, Aave внедряет продукт, чтобы обеспечить постоянное ценообразование для институционального кредитования, обеспеченного реальными активами. Chainlink не назвала конкретный рынок Aave, не перечислила активы, охватываемые этой интеграцией, и не предоставила график развертывания в публикации.
Chainlink 24/7 добавляет покрытие выходных и праздников
Описывая свои торговые применения, Chainlink заявила, что сервис поддерживает рынки прогнозов и бессрочные фьючерсы с непрерывной торговлей и расчетами. Компания представила управление залогом в качестве еще одного применения, заявив, что кредитные протоколы могут использовать данные, пока традиционные рынки закрыты.
«Глобальные рынки. Без закрывающего звонка», — написала Chainlink в объявлении.
Запуск последовал за январским представлением компанией потоков данных по американским акциям 24/5. В своем объявлении от 20 января она описала продукт, охватывающий регулярные торги, предторговую, постторговую и ночную сессии, с доступностью более чем в 40 блокчейнах.
Для того более раннего продукта Chainlink указала информацию помимо единой справочной цены, включая цены спроса и предложения, объемы торгов, последнюю цену сделки, флаги статуса рынка и индикатор устаревания. Компания заявила, что разработчики могут использовать эти поля для логики исполнения и контроля рисков.
В январе компания определила синтетические акции, структурированные продукты и хранилища в качестве дополнительных применений для своих потоков данных по американским акциям, наряду с кредитованием и деривативами.
Среди названных пользователей январского предложения были Lighter, BitMEX, ApeX и Orderly Network. Объявление Chainlink связало их внедрение с деривативами на акции и другими ончейн-рынками, работающими за пределами стандартных часов американского фондового рынка.
Документация Chainlink указывает на риски вне регулярных сессий
Существующая документация Chainlink по токенизированным акциям описывает ее потоки данных 24/5 как расчетные оценки первичного рынка, которые могут включать корректировки, специфичные для эмитента, включая дивиденды и корпоративные действия. Документация отличает токенизированный инструмент от базовой акции или биржевого инвестиционного фонда.
В ее техническом руководстве говорится, что торговля в расширенные часы и ночные сессии может включать меньше поставщиков данных и более низкую ликвидность. Chainlink определяет более широкие спреды спроса и предложения, менее частые обновления цен и более крупные движения по отдельным сделкам как характеристики этих сессий.
В ночные сессии документированная методология 24/5 использует экспоненциальную скользящую среднюю для сглаживания цен. Chainlink заявляет, что сглаживание может отфильтровывать временные ценовые возмущения, предупреждая при этом, что сообщаемое значение может запаздывать при быстрых рыночных движениях.
В документации говорится, что регулярные торговые часы обеспечивают наибольшую ликвидность и являются основной площадкой для ценового открытия. Chainlink описывает ночную торговлю как более тонкий рынок с меньшим числом участвующих площадок и рекомендует тестировать элементы управления, специфичные для сессии, перед развертыванием.
Для разработчиков, использующих эти потоки данных, руководство рекомендует проверки на устаревшие данные, ограничения допустимых значений и определенное резервное поведение. Оно советует протоколам оценивать, подходит ли поведение конкретного потока данных для функций заимствования, торговли или ликвидации, которые они намерены поддерживать.
Aave и кредиторы под залог токенизированных акций уже используют обеспечение RWA
Aave изложила ещё одну институциональную кредитную инициативу 16 сентября, объявив о хабе RWA на Avalanche, где соответствующие критериям учреждения могли бы занимать USA₮ под залог токенизированных финансовых активов. Планируемый рынок использовал бы Aave V4 и устанавливал правила обеспечения для отдельных активов.
На момент того объявления Aave не раскрыла первоначальный список обеспечения или дату запуска. Предложенные ею категории активов включали токенизированный государственный долг, фонды денежного рынка и частный кредит при условии проведения проверок управления и рисков.
Работа Chainlink с токенизированными акциями предшествует последнему запуску. Как ранее сообщал crypto.news, представленные ею 26 августа ценовые фиды для токенизированных акций Coinbase охватывали токены Nvidia, Meta, Apple и Alphabet на Base.
Фиды поддерживали оценку NVDAc, METAc, AAPLc и GOOGLc, включая расчёты, учитывающие изменения количества базового капитала, представленного токеном. Условия предложения Coinbase ограничивали эти продукты кругом соответствующих критериям инвесторов не из США.
22 октября Robinhood подтвердила, что соответствующие критериям держатели Stock Token могут занимать стейблкоины через Morpho, используя свои токены в качестве обеспечения. Опубликованная документация Robinhood описывала ценовые фиды акций Chainlink, которые обновляются 24/5, хотя торговля токенами в сети может продолжаться вне часов токенизации.
Ограничения продукта Robinhood исключали американских лиц из числа держателей Stock Tokens. Её документация описывала отдельные графики для ценообразования, торговли токенами и токенизации, при этом базовые акции оставались subject to traditional market sessions.
CFTC назначает на декабрь обсуждение производных инструментов 24/7
В Соединённых Штатах Комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила 28 октября, что проведёт 15 декабря отраслевой круглый стол о жизнеспособности непрерывной торговли производными инструментами. Агентство заявило, что обсуждение будет опираться на её более ранний запрос публичных комментариев.
CFTC перечислила ночную торговлю, токенизацию, кадровое обеспечение, инфраструктуру и операционную готовность среди тем для обсуждения. В её объявлении описывались отраслевые консультации, охватывающие различные классы активов, причём целостность рынка и устойчивость были указаны среди заявленных соображений.
Председатель Майк Селиг заявил, что агентство не будет применять «универсальный подход к торговле 24/7», согласно пресс-релизу.
Круглый стол состоится в штаб-квартире CFTC в Вашингтоне и будет открыт для публики и транслироваться в прямом эфире. Агентство заявило, что повестка дня, докладчики и детали регистрации будут опубликованы позже, а личное присутствие может быть ограничено.
