A Microsoft começou a encerrar um acordo para alugar capacidade de computação de IA da Oracle depois de decidir não renovar um contrato envolvendo chips Nvidia mais antigos que já não atendiam aos seus requisitos.
Resumo
- A Microsoft vem desativando a capacidade de computação alugada da Oracle nos últimos meses, segundo a Bloomberg.
- A Oracle afirma que a capacidade de GPUs mais antigas foi renovada ou revendida com um prêmio de 20%.
- A Microsoft comprometeu mais de US$ 80 bilhões em capacidade de computação de provedores de nuvem externos.
- O recuo ocorre após crescentes preocupações dentro da Microsoft sobre os custos dos fornecedores e atrasos nas entregas.
Em um relatório de 6 de novembro citando pessoas familiarizadas com o assunto, a Bloomberg disse que a Microsoft vinha desativando a capacidade da Oracle depois de se recusar a renovar o acordo. Os recursos de computação alugados tornaram-se menos úteis à medida que as especificações da Microsoft mudaram, disseram as pessoas.
O arranjo remonta a 2023, quando a Oracle concordou em fornecer servidores que suportam o mecanismo de busca Bing com IA da Microsoft. A Bloomberg não conseguiu determinar o tamanho total do contrato, e a Microsoft se recusou a comentar.
Oracle defende a demanda por chips de IA mais antigos
A Oracle respondeu dizendo que a demanda por sua infraestrutura de IA permanecia forte, inclusive para gerações anteriores de unidades de processamento gráfico.
Em um comunicado de 6 de novembro, a empresa apontou comentários de sua mais recente teleconferência de resultados sobre a capacidade que ficou disponível para renovação durante seu primeiro trimestre fiscal. A Oracle disse que a capacidade foi renovada ou vendida a outros clientes sob contratos de longo prazo a preços 20% acima dos acordos anteriores.
A maioria das GPUs abrangidas por essas renovações tinha pelo menos quatro anos, segundo a empresa. A Oracle apresentou o preço como evidência de que seu hardware existente continuava a atrair clientes mesmo com a entrada de chips mais novos no mercado.
“A demanda pela infraestrutura de IA da OCI permanece forte, inclusive para GPUs de gerações anteriores”, disse a Oracle.
A resposta da empresa abordou a demanda em todo o seu negócio de infraestrutura sem identificar o valor do contrato da Microsoft que está sendo encerrado ou dizer quais clientes assumiram a capacidade que a Microsoft está deixando.
A Bloomberg descreveu o equipamento envolvido como chips Nvidia de geração mais antiga. Seu relatório não identificou um modelo específico de chip.
Microsoft revisa mais de US$ 80 bilhões em compromissos de nuvem
O recuo da Microsoft do arranjo com a Oracle segue uma expansão dispendiosa para computação fornecida por empresas externas.
Segundo a Bloomberg, a Microsoft comprometeu mais de US$ 80 bilhões para alugar capacidade de empresas de nuvem, incluindo CoreWeave, Nscale e Nebius, para apoiar suas operações de IA. Vários executivos desde então ficaram frustrados com os altos custos e atrasos nos fornecedores.
A empresa apertou a supervisão da construção de data centers, retirou-se de projetos que considera arriscados e discutiu se deveria assinar mais acordos com esses provedores, informou a publicação.
Em reportagem separada publicada em 5 de novembro, a Bloomberg disse que a Microsoft enviou funcionários aos locais dos fornecedores para verificar padrões de construção e conformidade. Os projetos que receberam atenção mais próxima incluíam instalações sendo desenvolvidas pela Nebius, IREN e Nscale.
A Microsoft disse à Reuters que sua estratégia de infraestrutura combinava data centers próprios, instalações alugadas e parcerias externas. Um porta-voz disse que a abordagem proporcionava flexibilidade para colocar capacidade de computação online de forma confiável e eficiente.
A empresa recusou uma opção de expandir seu acordo existente no Texas com a Nscale. A Reuters informou que a decisão não afetou o contrato atual nem o backlog divulgado da Nscale.
Minerador de Bitcoin IREN enfrenta mudanças na entrega da Microsoft
A revisão da capacidade externa ocorre enquanto os mineradores de Bitcoin gastam pesadamente para construir infraestrutura de IA para grandes clientes de tecnologia.
Como o crypto.news relatou anteriormente em 6 de novembro, a implantação da Microsoft pela IREN enfrentou atrasos após mudanças solicitadas pelo cliente na infraestrutura de rede. A empresa transferiu sua meta de mais de US$ 4 bilhões em receita recorrente anual de dezembro para o início de 2027.
A receita de nuvem de IA da IREN atingiu US$ 200 milhões no trimestre de setembro, enquanto a receita de mineração de Bitcoin caiu 58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 28 milhões. Suas ações fecharam quase 17% mais baixas em 5 de novembro.
Os termos de financiamento variaram entre os projetos de IA dos mineradores. Um relatório de outubro sobre custos de empréstimo para infraestrutura de IA citou a avaliação da BlocksBridge Consulting sobre pacotes de financiamento separados da IREN com taxas de 6% e 9%.
A consultoria alertou que os pacotes financiaram projetos diferentes e carregavam exposições diferentes, tornando uma comparação direta enganosa.
Oracle e Microsoft construíram várias parcerias em nuvem
Além do acordo com o Bing, a Oracle e a Microsoft anunciaram outras colaborações envolvendo computação de IA.
Em junho de 2024, a Oracle anunciou uma parceria com a Microsoft e a OpenAI para fornecer capacidade adicional por meio da Oracle Cloud Infrastructure. As empresas disseram que o acordo estenderia a plataforma Azure AI da Microsoft para apoiar o crescimento da OpenAI.
O anúncio da Oracle nomeou a OpenAI entre os clientes que usam sua infraestrutura para cargas de trabalho de IA, ao lado de empresas como Nvidia, Together AI e xAI.
