Circle Internet Group (CRCL) odnotowała 17% wzrost przychodów w trzecim kwartale do 864,9 mln dolarów, wspierany sprzedażą tokenów ARC i rosnącym wykorzystaniem USDC.
Podsumowanie
- Circle odnotowała 864,9 mln dolarów przychodów i dochodów z rezerw w trzecim kwartale, co stanowi wzrost o 17% rok do roku, podczas gdy skorygowana EBITDA wzrosła o 85% do 317 mln dolarów.
- Jej 182 mln dolarów przychodów z przedsprzedaży tokenów ARC pomogło zrekompensować niższe dochody z rezerw w związku ze spadkiem stóp procentowych.
- Wolumen transakcji USDC wzrósł o 49% do 13,9 biliona dolarów, choć udział rynkowy stablecoina spadł do 27%.
- Circle Payments Network osiągnęła 41,3 mld dolarów zannualizowanego wolumenu płatności, podczas gdy Arc uruchomiono publicznie z ponad 100 twórcami.
- Circle potwierdziła swoją umowę o wartości 400 mln dolarów na przejęcie Tazapay i ujawniła redukcję zatrudnienia o około 5%.
W swoim raporcie kwartalnym z 4 listopada emitent stablecoina poinformował o 226 mln dolarów dochodu netto z działalności kontynuowanej, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Skorygowana EBITDA osiągnęła 317 mln dolarów, co stanowi wzrost o 85%, podczas gdy wolumen transakcji USDC onchain wzrósł o 49% do 13,9 biliona dolarów.
Wyniki obejmują pierwszy kwartał Circle z jej blockchainem Arc działającym w publicznej sieci mainnet, wraz ze zwiększoną aktywnością płatniczą i nowymi partnerstwami finansowymi.
Circle odnotowała rozwodniony zysk w wysokości 0,84 dolara na akcję w porównaniu z 0,64 dolara w zeszłym roku. Firma utrzymała swoją całoroczną prognozę skorygowanych kosztów operacyjnych na poziomie od 570 mln do 585 mln dolarów.
Wyniki Circle za trzeci kwartał rosną pomimo niższych dochodów z rezerw
Wyniki kwartalne Circle pokazały, że wzrost przychodów nie pochodził głównie z odsetek uzyskanych z aktywów zabezpieczających USDC.
Dochody z rezerw spadły o 8% do 658 mln dolarów, ponieważ średni zwrot z tych aktywów spadł o 61 punktów bazowych do 3,5%. Średni obieg USDC wzrósł o 8% do 73,3 mld dolarów, częściowo kompensując efekt niższych stóp procentowych.
Jednak inne przychody wzrosły do 207 mln dolarów z 28,5 mln dolarów rok wcześniej. Firma przypisała większość tego wzrostu 182 mln dolarów rozpoznanym z przedsprzedaży tokenów ARC.
Przedsprzedaż stanowiła około 21% całkowitych przychodów kwartalnych. Bez tego wkładu Circle odnotowałaby około 683 mln dolarów przychodów i dochodów z rezerw w porównaniu z 740 mln dolarów w zeszłym roku.
Wcześniej crypto.news przeanalizował model przychodów Circle, zauważając, jak zyski z rezerw i płatności na rzecz partnerów dystrybucyjnych wpływają na dochód, który firma zatrzymuje.
W trzecim kwartale koszty dystrybucji, transakcji i inne spadły o 8% do 412 mln dolarów. Przychody po tych kosztach osiągnęły 453 mln dolarów w porównaniu z 292 mln dolarów rok wcześniej.
Koszty operacyjne Circle wzrosły o 16% do 245 mln dolarów, częściowo z powodu wydatków na infrastrukturę technologiczną, administrację i marketing.
Mainnet Arc uruchomiony, gdy Circle rozszerza usługi blockchain
Circle uruchomiła publiczny mainnet Arc 16 września, wprowadzając do działania swój blockchain dla aplikacji finansowych z natywnym wsparciem USDC.
Sieć rozpoczęła działalność z 11 założycielskimi walidatorami i ponad 100 instytucjonalnymi i ekosystemowymi twórcami. Wśród uczestników znalazły się główne firmy finansowe zaangażowane w płatności, przechowywanie aktywów i infrastrukturę blockchain.
Jak wcześniej informowano, Arc wykorzystuje USDC do opłat transakcyjnych i obsługuje tokenizowane aktywa finansowe.
Circle zakończyła wstępne tworzenie 10 miliardów tokenów ARC, choć nie oznacza to, że cała podaż weszła do publicznego obiegu.
Firma planuje przejść na system proof-of-stake w 2027 roku, z dalszymi pracami zaplanowanymi nad prywatnością i skalowalnością.
Podczas prywatnej fazy mainnet Arc deweloperzy zbudowali ponad 1200 projektów. Circle poinformowała o społeczności liczącej ponad 75 000 członków Arc House i 10 000 ambasadorów.
Dyrektor generalny Jeremy Allaire powiedział, że Circle uruchomiła Arc z „ponad 100 budowniczymi instytucjonalnymi i ekosystemowymi”, zapewniając infrastrukturę dla nowych aplikacji finansowych.
Circle Payments Network rozwija się w miarę postępów umowy z Tazapay
Circle Payments Network odnotowała 41,3 miliarda dolarów zannualizowanego wolumenu płatności w kwartale, podczas gdy firma kontynuowała rozwój usług płatności stablecoinowych.
Liczba ta reprezentuje zannualizowaną stopę transakcji, a nie kwotę przychodów, które Circle zarobiła na płatnościach.
Sieć łączy instytucje finansowe i dostawców płatności w celu transakcji transgranicznych przy użyciu stablecoinów i lokalnych usług bankowych.
Circle wcześniej raportowała 14,7 miliarda dolarów zannualizowanego wolumenu na koniec czerwca, co wskazuje, że najnowsza stopa płatności była około 2,8 razy większa od wcześniejszej wartości.
Firma potwierdziła swoją umowę nabycia Tazapay, singapurskiego dostawcy płatności transgranicznych, za około 400 milionów dolarów w akcjach.
Tazapay obsługuje ponad 25 miliardów dolarów zannualizowanych płatności, działa poprzez ponad 60 partnerów bankowych i fintech oraz świadczy usługi wypłat na ponad 100 rynkach.
Około 60% jego wolumenu transakcji obejmuje już stablecoiny. Circle oczekuje, że transakcja zostanie sfinalizowana w 2027 roku, z zastrzeżeniem zatwierdzenia regulacyjnego.
Inwestycja Binance i redukcja zatrudnienia towarzyszą ekspansji
Kwartalna aktualizacja Circle obejmowała inwestycję kapitałową Binance w wysokości 100 milionów dolarów oraz rozszerzone pięcioletnie partnerstwo promujące USDC na giełdzie.
Wrześniowa umowa inwestycyjna obejmowała nabycie przez Binance około 1,24 miliona akcji Circle w drodze private placement.
Circle poinformowała o 27% udziału w rynku stablecoinów na koniec września, co stanowi spadek o 1,83 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim.
Emisja i umorzenia USDC wyniosły po 104 miliardy dolarów w kwartale, podczas gdy liczba portfeli posiadających ponad 10 dolarów USDC osiągnęła 7,3 miliona.
Osobno Circle ujawniła, że w trzecim kwartale zmniejszyła zatrudnienie o około 5%, rejestrując 9,15 miliona dolarów kosztów restrukturyzacji.
Firma przypisała redukcję dostosowaniu swojej organizacji do modelu operacyjnego i priorytetów strategicznych. Opłaty obejmowały głównie odprawy, świadczenia pracownicze i powiązane koszty.
