Solana 财库公司 SkyAI 已出售约 100 万枚 SOL，即其加密货币储备的一半，以准备进行一项价值高达 2.01 亿美元的现金要约收购，回购其大部分已发行股份和认股权证。
摘要
- SkyAI 已确认出售约 100 万枚 SOL，占其加密货币储备的一半，以帮助资助计划中的 2.01 亿美元股份回购。
- 区块链分析师 Ember 报告称，另有 211,623 枚 SOL 被转入 Coinbase Prime，估计五天内总处置量约为 1.38 亿美元。
- SkyAI 计划以每股 3 美元的价格回购最多 95% 的已发行股份和认股权证，要约收购预计将于 10 月 15 日左右开始。
- 在董事会得出结论认为该要约低估了 SkyAI 后，公司拒绝了 Forward Industries 的主动收购提议。
根据 10 月 11 日的公司公告，这家纳斯达克上市公司计划使用现有现金和 Solana 出售所得，以每股 3 美元的价格购买最多 95% 的普通股和三类认股权证。
SkyAI 以股票代码 SKYA 交易，该公司确认近期出售了约 100 万枚 SOL，并在公告发布时仍持有约 100 万枚代币。该公司表示正在监测 Solana 的市场价格，并可能根据市场情况出售更多代币。
区块链分析师 Ember 于 10 月 12 日报告称，另有 211,623 枚 SOL 从与 SkyAI 相关的钱包转入 Coinbase Prime。
该分析师估计，五天内约有 125 万枚 SOL（价值 1.38 亿美元）被出售或转移至交易场所。然而，最新的交易所转账并不能独立证明这些代币已被出售。
SkyAI 的 Solana 出售紧随几笔大额交易所转账之后
最新活动紧随区块链分析师在过去几天发现的一系列交易之后。
在 10 月 10 日发布于 X 的一篇帖子中，Ember 报告称，与 SkyAI 相关的钱包在 24 小时内转移了 468,000 枚 SOL，价值约 5,110 万美元。
其中，218,000 枚 SOL 流向多家中心化交易所，另有 250,000 枚 SOL 被转入 BitGo，一家机构数字资产托管和服务提供商。
同日，Lookonchain 发现 568,000 枚 SOL（价值约 6,387 万美元）在三天内流入交易所。
该分析平台估计，SkyAI 购入其 SOL 的平均价格约为每枚 194 美元。根据所转移资产的市场价值，Lookonchain 计算得出，出售所报告的 568,000 枚 SOL 可能导致约 4600 万美元的亏损。
该估算以这些代币被出售为前提，并不代表公司确认的已实现亏损。
SkyAI 此前曾在 9 月披露其持有超过 200 万枚 SOL，此后近期的交易使其报告的财库余额有所减少。
涉及企业 Solana 持仓的大额变动在过去几个月中引起了关注。6 月，crypto.news 报道称 Forward Industries 在钱包约一个月没有活动后，将 455,784 枚 SOL（价值约 3190 万美元）转入了 Coinbase Prime。
这笔交易引发了关于可能出售财库资产的疑问，不过该转账本身并不能证明 Forward 已清算这些资产。
SkyAI 计划回购其 95% 的股份和认股权证
SkyAI 拟议的要约收购预计将于 10 月 15 日左右开始，并持续开放 10 个工作日，除非公司提前延长或终止。
该要约涵盖最多 4637 万股普通股，以及其现金预融资认股权证、加密货币预融资认股权证和战略顾问认股权证项下约 2072 万份证券。
按每份证券 3 美元计算，最高购买价格将达到约 2.01 亿美元。
SkyAI 表示，拟议价格较其 10 月 9 日收盘股价溢价 65%，并超过其 60 天成交量加权平均交易价格的两倍。
公司打算在不额外借款的情况下为此次回购提供资金。其董事会表示，可用现金和数字资产的合计价值超过了该交易所需的最高金额。
交易的完成将取决于若干条件，包括每一类合格证券中至少有 50% 在截止日期前被有效要约且未被撤回。
Solana 的收盘价必须在整个要约期内保持在 100 美元以上，不过 SkyAI 保留放弃某些条件的权利。
该要约收购不得导致 SkyAI 失去其纳斯达克上市资格，或根据 1934 年《证券交易法》被注销登记。
股东和认股权证持有人将在正式的要约收购材料中收到指示，SkyAI 预计将于 10 月 15 日前向美国证券交易委员会提交这些材料。
如果任何类别的参与量超过 95% 的购买上限，公司预计将按比例接受证券。
SkyAI 已暂停其现有股份回购计划下的购买，并且在要约收购到期后至少 10 个工作日内不会恢复单独的回购。
SkyAI 拒绝 Forward Industries 的收购提议
此次计划中的回购是在 SkyAI 决定拒绝另一家 Solana 财库公司 Forward Industries 提出的另一项主动收购提议之后进行的。
根据最新提议，Forward 提出以每 1 股 SkyAI 股份换取 0.306 股其普通股。
SkyAI 表示，其特别委员会与独立顾问合作，审查了拟议的换股比例、对价的价值和时间安排、其财务状况以及其独立业务前景。
审查结束后，委员会一致建议拒绝该交易。全体董事会表示同意，并得出结论认为Forward的提案低估了SkyAI，不符合股东的最佳利益。
Forward在管理其Solana储备方面采取了不同的方法。7月，该公司报告称在其第三财季购买了超过500,000枚SOL，截至6月30日，其持有量达到755万枚代币。
该公司披露这些收购的平均购买价格约为79美元，并表示其每完全稀释股份的Solana持有量在本季度有所上升。
Forward随后于9月完成了2500万美元的注册直接发行，以支持其Solana资金管理策略。
其他公开上市的Solana持有者也报告了与加密货币估值相关的亏损。例如，Upexi在5月披露其第三财季净亏损1.093亿美元，其中包括其数字资产9230万美元的未实现亏损。
SkyAI表示，仅因通过要约收购购买证券而持股超过15%的股东不会触发其股东权利计划。这些持有人在要约到期后的任何后续收购都将触发该计划。
在拟议交易之后，该公司打算继续开发其2026年5月战略转型公告中概述的AI金融平台。
