Компанія SkyAI, що володіє казначейством Solana, продала приблизно 1 мільйон SOL, або половину своїх криптовалютних резервів, готуючись до грошової тендерної пропозиції на суму до 201 мільйона доларів для викупу більшості своїх випущених акцій та варрантів.
Резюме
- SkyAI підтвердила продаж приблизно 1 мільйона SOL, що становить половину її криптовалютних резервів, для фінансування запланованого викупу акцій на 201 мільйон доларів.
- Блокчейн-аналітик Ember повідомив про ще один переказ 211 623 SOL на Coinbase Prime, оцінюючи загальний обсяг продажів приблизно в 138 мільйонів доларів за п'ять днів.
- SkyAI планує викупити до 95% своїх випущених акцій та варрантів за ціною 3 долари за кожну, тендерна пропозиція, як очікується, розпочнеться приблизно 15 жовтня.
- Компанія відхилила небажану пропозицію про придбання від Forward Industries після того, як її рада дійшла висновку, що пропозиція недооцінює SkyAI.
Згідно з оголошенням компанії від 11 жовтня company announcement, компанія, що котирується на Nasdaq, планує використати наявні грошові кошти та надходження від продажу Solana для придбання до 95% своїх звичайних акцій та трьох класів варрантів за ціною 3 долари за кожну.
SkyAI, яка торгується під тікером SKYA, підтвердила, що нещодавно продала приблизно 1 мільйон SOL і все ще володіла приблизно 1 мільйоном токенів на момент оголошення. Компанія заявила, що відстежує ринкову ціну Solana і може продати більше токенів залежно від ринкових умов.
Блокчейн-аналітик Ember повідомив 12 жовтня, що ще 211 623 SOL було переказано з гаманця, пов'язаного з SkyAI, на Coinbase Prime.
Аналітик підрахував, що приблизно 1,25 мільйона SOL вартістю 138 мільйонів доларів було продано або переміщено на торгові майданчики протягом п'яти днів. Однак останній переказ на біржу сам по собі не підтверджує, що токени були продані.
Продажі Solana компанією SkyAI слідують за кількома великими біржовими переказами
Остання активність слідує за серією транзакцій, виявлених блокчейн-аналітиками протягом попередніх днів.
У публікації від 10 жовтня на X Ember повідомив, що гаманці, пов'язані з SkyAI, переказали 468 000 SOL вартістю приблизно 51,1 мільйона доларів протягом 24 годин.
З цієї суми 218 000 SOL надійшли на кілька централізованих бірж, тоді як ще 250 000 SOL було переказано на BitGo, інституційного постачальника послуг зберігання та обслуговування цифрових активів.
Того ж дня Lookonchain виявив 568 000 SOL вартістю приблизно 63,87 мільйона доларів, що надійшли на біржі протягом триденного періоду.
Аналітична платформа підрахувала, що SkyAI придбала свої SOL за середньою ціною близько $194 за токен. Виходячи з ринкової вартості переказаних активів, Lookonchain розрахувала, що продаж заявлених 568 000 SOL може призвести до збитків приблизно $46 млн.
Оцінка була умовною за умови продажу токенів і не становила підтвердженого компанією реалізованого збитку.
SkyAI раніше повідомляла про володіння понад 2 млн SOL у вересні, перш ніж нещодавні транзакції зменшили її заявлений баланс казначейства.
Великі рухи, пов'язані з корпоративними активами Solana, привертали увагу в попередні місяці. У червні crypto.news повідомила, що Forward Industries переказала 455 784 SOL, вартістю приблизно $31,9 млн, на Coinbase Prime після приблизно місяця неактивності гаманця.
Транзакція викликала питання щодо можливих продажів казначейства, хоча сам переказ не встановлював, що Forward ліквідувала ці активи.
SkyAI планує викупити 95% своїх акцій та варрантів
Запропонована SkyAI тендерна пропозиція, як очікується, розпочнеться приблизно 15 жовтня і залишатиметься відкритою протягом 10 робочих днів, якщо компанія не продовжить або не припинить її раніше.
Пропозиція охоплює до 46,37 млн звичайних акцій та приблизно 20,72 млн цінних паперів у вигляді грошових попередньо оплачених варрантів, криптовалютних попередньо оплачених варрантів та варрантів стратегічних радників.
За ціною $3 за цінний папір максимальна ціна покупки сягне приблизно $201 млн.
SkyAI заявила, що запропонована ціна становить 65% премії до ціни закриття акцій 9 жовтня та більш ніж удвічі перевищує її 60-денну середньозважену за обсягом ціну торгів.
Компанія має намір фінансувати викупи без додаткових запозичень. Її рада заявила, що сукупна вартість доступних грошових коштів та цифрових активів перевищує максимальну суму, необхідну для транзакції.
Завершення залежатиме від кількох умов, включаючи принаймні 50% кожного класу відповідних цінних паперів, які будуть запропоновані та не відкликані до кінцевого терміну.
Ціна закриття Solana повинна залишатися вище $100 протягом усього періоду пропозиції, хоча SkyAI залишила за собою право відмовитися від певних умов.
Тендерна пропозиція не повинна призвести до того, що SkyAI втратить лістинг на Nasdaq або стане суб'єктом скасування реєстрації згідно із Законом про фондові біржі 1934 року.
Акціонери та власники варрантів отримають інструкції в офіційних матеріалах тендерної пропозиції, які SkyAI планує подати до Комісії з цінних паперів і бірж США до 15 жовтня.
Якщо участь перевищить 95% ліміт покупки для будь-якого класу, компанія планує приймати цінні папери на пропорційній основі.
SkyAI призупинила покупки за своєю існуючою програмою зворотного викупу акцій і не відновить окремі викупи принаймні протягом 10 робочих днів після закінчення тендерної пропозиції.
SkyAI відхиляє пропозицію про придбання від Forward Industries
Запланований зворотний викуп відбувається після рішення SkyAI відхилити ще одну небажану пропозицію про придбання від іншої компанії з казначейством Solana — Forward Industries.
Згідно з останньою пропозицією, Forward запропонувала 0,306 акції своїх звичайних акцій за кожну акцію SkyAI.
SkyAI заявила, що її спеціальний комітет, працюючи з незалежними радниками, розглянув запропонований коефіцієнт обміну, вартість і терміни винагороди, її фінансовий стан та перспективи самостійного бізнесу.
Після перегляду комітет одноголосно рекомендував відхилити транзакцію. Повна рада директорів погодилася, дійшовши висновку, що пропозиція Forward недооцінила SkyAI і не відповідала найкращим інтересам акціонерів.
Forward застосувала інший підхід до управління своїми резервами Solana. У липні компанія повідомила про купівлю понад 500 000 SOL протягом свого третього фінансового кварталу, довівши свої запаси до 7,55 мільйона токенів станом на 30 червня.
Компанія розкрила середню ціну купівлі приблизно 79 доларів за ці придбання та заявила, що її запаси Solana на повністю розводнену акцію зросли протягом кварталу.
Згодом Forward завершила зареєстровану пряму пропозицію на 25 мільйонів доларів у вересні для підтримки своєї стратегії казначейства Solana.
Інші публічно торговані власники Solana повідомили про збитки, пов'язані з оцінками криптовалют. Наприклад, Upexi розкрила чистий збиток у розмірі 109,3 мільйона доларів за третій фінансовий квартал у травні, включаючи нереалізований збиток у розмірі 92,3 мільйона доларів за своїми цифровими активами.
SkyAI заявила, що акціонери, частка власності яких перевищує 15% виключно через цінні папери, придбані в рамках тендерної пропозиції, не активують її план прав акціонерів. Будь-яке подальше придбання цими власниками після закінчення терміну дії пропозиції активує план.
Після запропонованої транзакції компанія має намір продовжити розробку платформи штучного інтелекту для фінансів, викладеної в її оголошенні про стратегічну трансформацію від травня 2026 року.
