Утренняя сводка: CFTC одобрила бессрочные фьючерсы на акции и в тот же день получила иск

Morning Minute — это ежедневный информационный бюллетень, написанный Тайлером Уорнером. Анализ и мнения, выраженные здесь, принадлежат ему и не обязательно отражают позицию Decrypt. И посмотрите наше ежедневное новостное шоу «FOMO HOUR», освещающее все главные новости и рыночные события.

Доброе утро!

Главные новости сегодня:

• Криптовалютные мейджоры в плюсе после победы демократов на промежуточных выборах; BTC на уровне $78,3 тыс.
• Криптовалютная кампания за $64 млн против Шеррода Брауна провалилась, несколько прокриптовалютных кандидатов проиграли
• Binance проследила свой взлом на $6,3 млрд до фальшивого собеседования при приёме на работу & загрузки вредоносного ПО
• CFTC разрешила торговлю бессрочными фьючерсами на американские акции; Citadel & другие подают иск, чтобы остановить это
• Circle публикует отчёт о прибыли, выручка выросла на 17% год к году (CRCL -3% на предторгах)

BitcoinBTC · USD

$78,457−2.82%

Oct 28Oct 30Nov 1Nov 2Nov 4

$81.8k$79.9k$78.0k$76.2k

24h HighHigh$78,626

24h LowLow$75,695

VolVol$1.2B

→

Купить Bitcoin за USDC

Работает на Jupiter

Данные о ценах от CoinGeckoCoinGeckoБольше Bitcoin новостей и прогнозов →

⚖️ CFTC разрешает бессрочные фьючерсы на акции и в тот же день получает иск

Бессрочный фьючерс — это кредитная ставка на цену, которая никогда не истекает. Вы держите его так долго, как можете поддерживать маржу и продолжать платить ставку финансирования. Его аналогом в TradFi являются опционы, с несколькими отличиями (главным образом, отсутствие даты истечения). Криптотрейдеры использовали их годами, в основном на офшорных площадках, таких как Binance, и на ончейн-платформах, таких как Hyperliquid, потому что в законодательстве США не было четкого места для этого продукта.

Во вторник CFTC заявила, что американцы теперь могут торговать ими на отдельных акциях.

Несколько часов спустя Уолл-стрит подала иск, чтобы остановить это.

Одобрение было оформлено как заявление председателя CFTC Майкла Селига. Бессрочные фьючерсы на акции теперь торгуются на зарегистрированных в CFTC биржах, классифицируются как продукты на основе ценных бумаг в соответствии с Законом о модернизации товарных фьючерсов 2000 года, что ставит их под совместный надзор CFTC и SEC.

Список площадок, которые действительно могут это делать, короток, и он был собран тихо. Фирма должна быть назначенным CFTC контрактным рынком и отдельно уведомительно зарегистрироваться в SEC как национальная фондовая биржа для продуктов на основе ценных бумаг. Сегодня семь организаций обладают обоими статусами: Cboe, CME, Coinbase, Kalshi, Bitnomial, Nadex и ICE Futures U.S. Пять из этих семи подали заявки в течение одного 30-дневного окна в сентябре.

Kalshi продвинулась дальше всех: заявка охватывает от 56 до 58 наименований, а запуск ожидается в течение нескольких дней. Coinbase подала заявку на листинг бессрочных контрактов на Apple, Tesla и Nvidia. Так что эти двое — немедленные победители. Но Hyperliquid и Lighter, ведущие криптопротоколы бессрочных контрактов, следующие в очереди на потенциальные одобрения CFTC и, вероятно, также будущие победители (LIT +10% за день).

Затем последовал иск. Новая группа под названием Capital Markets Alliance подала иск в Южный округ Нью-Йорка, указав Cboe, Citadel Securities и Healthy Markets Association среди своих членов. Ее аргументация строится на двух направлениях.

• Во-первых, бессрочные контракты на акции являются свопами на основе ценных бумаг и относятся к компетенции SEC, а не CFTC.
• Во-вторых, CFTC нарушила Закон об административных процедурах, так и не объяснив, почему она отменила свою прежнюю позицию.

Группа хочет отмены этой политики. Американская ассоциация по ценным бумагам присоединилась отдельно, указав, что Конгресс вообще запретил продажу свопов на основе ценных бумаг розничным инвесторам.

Представитель CFTC назвал иск «тревожным», добавив, что «наши рынки должны регулироваться законом, а не судебными кампаниями, направленными на блокирование инноваций». CME уже однажды пыталась это сделать, подав иск против одобрения криптобессрочных контрактов CFTC на том основании, что бессрочные контракты являются свопами, а не фьючерсами. Это ни к чему не привело.

Так где же это нас оставляет?

Что ж, вспомните ту старую фразу: «Сначала они игнорируют вас, потом смеются над вами, потом борются с вами, потом вы побеждаете».

Мы на стадии борьбы. Следующая остановка — победа.

🌎 Макро: криптовалюты и рынки

• Крупнейшие криптовалюты растут после промежуточных выборов, лидирует ZEC; BTC +1,6% на уровне $78,3 тыс.; ETH +2% на уровне $2 320; SOL без изменений на уровне $93; HYPE без изменений на уровне $85; ZEC +9% на уровне $1 285
• LIT (+8%), VVV (+6%), RAY (+6%) и ENA (+5%) возглавили движение ведущих альткоинов
• Нефть -3% на уровне $95; золото +3% на уровне $4 054
• Фьючерсы на акции растут после победы демократов; DOW +1,6%, Nasdaq +0,5%
• Кампания криптоиндустрии на $64 млн против Шеррода Браунапровалилась, поскольку он возвращается в Сенат, где может получить руководящую роль в комитете, в чью юрисдикцию входит эта отрасль, что завершает тяжелую ночь для политической операции криптоиндустрии; республиканцы Палаты представителей, поддерживающие криптовалюты, Брайан Стайл, Зак Нанн и Энн Вагнер потеряли свои места, тогда как Пит Рикеттс сохранил Небраску, а Энди Барр выиграл открытое место в Сенате от Кентукки, чтобы заменить Митча Макконнелла
• Circleсообщила о выручке за третий квартал и доходе от резервов в размере $865 млн, что на 17% больше в годовом исчислении, при этом средний объем обращения USDC достиг $73,3 млрд
• Платформа документации GitBookраскрыла утечку учетных данных своей инфраструктуры, которую назвала «изощренной, высокоцелевой атакой с использованием ИИ-агентов», в результате которой были скомпрометированы API-токены, секреты интеграций и ключи Git Sync
• Джастин Санпопросил федеральный суд наложить санкции на World Liberty Financial из-за раскрытия информации, в котором первоначально предприятие, поддерживаемое Трампом, было указано как компания из Флориды; Сан утверждает, что поздняя поправка была тактикой, чтобы вытеснить его спор на $45 млн из федерального суда
• Генеральный директор Tether Паоло Ардоинозаявил, что компания владеет «примерно 150 000 биткоинов» на форуме Plan ₿ в Лугано, что стоит примерно $11,5 млрд; подтверждение за третий квартал учитывает $8,37 млрд в биткоинах, или около 100 100 монет, оставляя примерно 50 000 необъясненными
  Сеть конфиденциальности Ethereum Aztecвыпустила обновление Tierra, устранив критическую уязвимость предыдущей версии и сократив генерацию доказательств на стороне клиента для приватных транзакций примерно до одной секунды
  Отдел корпоративных финансов SECзаявил, что не будет рекомендовать правоприменительные меры в отношении программной эмиссии Canton Coin, рассматривая токен как цифровой товар в письме об отсутствии возражений
  Binanceпроследила взлом на $6,34 млрд до фальшивого собеседования при приеме на работу, в ходе которого инженера попросили скачать задание по программированию, установившее вредоносное ПО, которое его инструменты конечной точки так и не обнаружили; затем злоумышленники в течение нескольких недель перемещались по сети, злоупотребляя внутренним ИИ-инструментом, чтобы захватить машины еще двух сотрудников, прежде чем 29 октября добраться до сервиса подписи кошельков

Корпоративные казначейства и ETF

• Биткоин-ETFзафиксировали чистый отток в размере $116 млн во вторник; ETH-ETF зафиксировали отток в размере $85 млн

Трекер мем-коинов

• Лидеры мемкоинов были разнонаправленными; DOGE без изменений, SHIB +1%, PEPE +4%, PENGU +3%, TRUMP -11%, SPX +4%, BONK +8%
• Лидеры сети Robinhood были в основном в плюсе; Pons +8% до $147M; Cashcat без изменений на $105M; AI +8% на $59M; Orbio +55% и Priors +40% возглавили список лидеров роста
• Solana среди лидеров роста: AMD +35x, Choo +115% и Ansem +13%; Stonk +9%

💰 Трекер токенов, аирдропов и протоколов

• Hyperliquidвозглавил ончейн-протоколы по выручке с $2.07M, за ним следует Pump.fun с $1.57M
• Орган управления House of Stake от NEARпроголосовал за сокращение максимальной годовой эмиссии токенов с 2.5% до 1.6% в течение 24 месяцев, что означает снижение темпа на 36%
• Stonk.funпредставил новую функцию, позволяющую новым токенам стартовать с рыночной капитализацией 20k и достигать бондинга на 150k для обеспечения более глубокой ликвидности
• Orbioперезапустился из маркетплейса AI-кредитов в интерфейс приватного чата (и конкурента VVV), предлагая 25 конфиденциальных моделей на Phala и NEAR наряду с крупными коммерческими моделями по цене ниже прайс-листа
• Robinhood и Arbitrumоткрыли приём заявок на второй набор программы наставничества Arbitrum Mentorship Program — 12-недельный трек для команд, строящих на Robinhood Chain, который предлагает $100,000 в виде грантов и демо-день; партнёры выделили в общей сложности $1.8 миллиона в виде грантов

🚚 Что происходит в NFT?

• Лидеры NFT были в основном без изменений; Punks без изменений на 30.4 ETH, BAYC -1% на 5.6 ETH, Pudgy без изменений на 2.32 ETH
• Crawlers (+80%) и Yield Field Deeds (+11%) возглавили список лидеров роста