Microsoft начала сворачивать соглашение об аренде вычислительных мощностей для ИИ у Oracle, решив не продлевать контракт, связанный со старыми чипами Nvidia, которые больше не соответствовали её требованиям.
Краткое содержание
- По данным Bloomberg, в последние месяцы Microsoft отключала арендованные вычислительные мощности Oracle.
- Oracle заявляет, что мощности на базе старых GPU были продлены или перепроданы с наценкой 20%.
- Microsoft обязалась выделить более 80 млрд долларов на вычислительные мощности внешних облачных провайдеров.
- Отказ от сотрудничества последовал за растущей обеспокоенностью внутри Microsoft по поводу затрат поставщиков и задержек поставок.
В репортаже от 6 ноября со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Bloomberg сообщил, что Microsoft отключала мощности Oracle после отказа продлевать соглашение. По словам источников, арендованные вычислительные ресурсы стали менее полезными, поскольку спецификации Microsoft изменились.
Договорённость восходит к 2023 году, когда Oracle согласилась поставлять серверы для поддержки поисковой системы Bing с искусственным интеллектом от Microsoft. Bloomberg не смог определить полный размер контракта, а Microsoft отказалась от комментариев.
Oracle защищает спрос на старые чипы для ИИ
Oracle в ответ заявила, что спрос на её инфраструктуру для ИИ остаётся высоким, в том числе на графические процессоры предыдущих поколений.
В заявлении от 6 ноября компания сослалась на комментарии со своего последнего отчёта о прибыли о мощностях, которые стали доступны для продления в течение первого квартала финансового года. Oracle сообщила, что эти мощности были либо продлены, либо проданы другим клиентам по долгосрочным контрактам по ценам на 20% выше предыдущих соглашений.
По данным компании, большинство GPU, охваченных этими продлениями, были не моложе четырёх лет. Oracle представила ценообразование как доказательство того, что её существующее оборудование продолжает привлекать клиентов даже после выхода на рынок новых чипов.
«Спрос на инфраструктуру ИИ OCI остаётся высоким, в том числе на GPU предыдущих поколений», — заявила Oracle.
Ответ компании касался спроса по всему её инфраструктурному бизнесу, но не указывал стоимость уходящего контракта Microsoft и не сообщал, какие клиенты заняли мощности, которые покидает Microsoft.
Bloomberg описал задействованное оборудование как чипы Nvidia предыдущего поколения. В его репортаже не указана конкретная модель чипа.
Microsoft пересматривает облачные обязательства на сумму более 80 млрд долларов
Отход Microsoft от соглашения с Oracle последовал за дорогостоящим расширением в сторону вычислительных мощностей, поставляемых внешними компаниями.
По данным Bloomberg, Microsoft обязалась выделить более 80 млрд долларов на аренду мощностей у облачных компаний, включая CoreWeave, Nscale и Nebius, для поддержки своих операций в сфере ИИ. С тех пор несколько руководителей выразили недовольство высокими затратами и задержками у поставщиков.
Как сообщило издание, компания усилила контроль за строительством дата-центров, вышла из проектов, которые считает рискованными, и обсуждала, стоит ли подписывать дальнейшие соглашения с этими провайдерами.
В отдельном репортаже, опубликованном 5 ноября, Bloomberg сообщил, что Microsoft направила сотрудников на площадки поставщиков для проверки стандартов строительства и соблюдения требований. В число проектов, получивших более пристальное внимание, вошли объекты, строящиеся Nebius, IREN и Nscale.
Microsoft сообщила Reuters, что её инфраструктурная стратегия сочетает собственные дата-центры компании, арендованные объекты и внешние партнёрства. Представитель компании заявил, что такой подход обеспечивает гибкость при надёжном и эффективном вводе вычислительных мощностей в эксплуатацию.
Компания отказалась от опции расширения своего существующего соглашения с Nscale в Техасе. Reuters сообщил, что это решение не повлияло на текущий контракт или раскрытый портфель заказов Nscale.
Майнер биткоинов IREN сталкивается с изменениями в поставках для Microsoft
Обзор внешних мощностей проводится на фоне того, как майнеры биткоинов тратят значительные средства на создание инфраструктуры ИИ для крупных технологических клиентов.
Как ранее сообщал crypto.news 6 ноября, развертывание IREN для Microsoft столкнулось с задержками после изменений в сетевой инфраструктуре, запрошенных клиентом. Компания перенесла целевой показатель годовой повторяющейся выручки свыше 4 миллиардов долларов с декабря на начало 2027 года.
Выручка IREN от облачных услуг ИИ достигла 200 миллионов долларов в сентябрьском квартале, тогда как выручка от майнинга биткоинов упала на 58% по сравнению с предыдущим кварталом до 28 миллионов долларов. Акции компании закрылись почти на 17% ниже 5 ноября.
Условия финансирования различались в зависимости от проектов ИИ майнеров. В октябрьском отчете о стоимости заимствований для инфраструктуры ИИ приводилась оценка BlocksBridge Consulting отдельных финансовых пакетов IREN со ставками 6% и 9%.
Консалтинговая компания предупредила, что эти пакеты финансировали разные проекты и имели разные риски, что делает прямое сравнение вводящим в заблуждение.
Oracle и Microsoft создали несколько облачных партнерств
Помимо соглашения с Bing, Oracle и Microsoft объявили о других совместных проектах в области вычислений ИИ.
В июне 2024 года Oracle объявила о партнерстве с Microsoft и OpenAI для предоставления дополнительных мощностей через Oracle Cloud Infrastructure. Компании заявили, что это соглашение расширит платформу Microsoft Azure AI для поддержки роста OpenAI.
В объявлении Oracle среди клиентов, использующих ее инфраструктуру для рабочих нагрузок ИИ, была названа OpenAI наряду с такими компаниями, как Nvidia, Together AI и xAI.
