Circle Internet Group (CRCL) сообщила о росте выручки в третьем квартале на 17% до 864,9 млн долларов, чему способствовали продажи токенов ARC и растущее использование USDC.
Краткое содержание
- Circle сообщила о выручке и доходе от резервов в размере 864,9 млн долларов за третий квартал, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а скорректированная EBITDA выросла на 85% до 317 млн долларов.
- Выручка в размере 182 млн долларов от предпродажи токенов ARC помогла компенсировать снижение дохода от резервов на фоне падения процентных ставок.
- Объем транзакций USDC вырос на 49% до 13,9 трлн долларов, хотя рыночная доля стейблкоина снизилась до 27%.
- Годовая стоимость платежей через Circle Payments Network достигла 41,3 млрд долларов, а Arc был публично запущен с более чем 100 разработчиками.
- Circle подтвердила соглашение на сумму 400 млн долларов о приобретении Tazapay и раскрыла информацию о сокращении штата примерно на 5%.
В своем отчете о доходах от 4 ноября эмитент стейблкоинов сообщил о чистой прибыли от продолжающейся деятельности в размере 226 млн долларов, что на 5% больше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA достигла 317 млн долларов, увеличившись на 85%, а объем ончейн-транзакций USDC вырос на 49% до 13,9 трлн долларов.
Результаты охватывают первый квартал работы блокчейна Arc в публичной основной сети, а также рост платежной активности и новые финансовые партнерства.
Circle сообщила о разводненной прибыли в размере 0,84 доллара на акцию по сравнению с 0,64 доллара в прошлом году. Компания сохранила прогноз скорректированных операционных расходов на весь год в диапазоне от 570 до 585 млн долларов.
Прибыль Circle за третий квартал выросла, несмотря на снижение дохода от резервов
Квартальные результаты Circle показали, что рост выручки был обусловлен не главным образом процентами, полученными от активов, обеспечивающих USDC.
Доход от резервов снизился на 8% до 658 млн долларов, поскольку средняя доходность этих активов упала на 61 базисный пункт до 3,5%. Средний объем обращения USDC увеличился на 8% до 73,3 млрд долларов, частично компенсировав влияние снижения процентных ставок.
Однако прочая выручка выросла до 207 млн долларов с 28,5 млн долларов годом ранее. Компания объяснила большую часть этого роста признанием 182 млн долларов от предпродажи токенов ARC.
Предпродажа обеспечила примерно 21% общей квартальной выручки. Без этого вклада Circle сообщила бы о выручке и доходе от резервов в размере примерно 683 млн долларов по сравнению с 740 млн долларов в прошлом году.
Ранее crypto.news изучил модель доходов Circle, отметив, как доходность резервов и выплаты партнерам по распространению влияют на доход, который компания сохраняет.
В третьем квартале расходы на распространение, транзакции и прочие расходы снизились на 8% до 412 млн долларов. Выручка после этих расходов достигла 453 млн долларов по сравнению с 292 млн долларов годом ранее.
Операционные расходы Circle выросли на 16% до 245 млн долларов, отчасти из-за расходов на технологическую инфраструктуру, администрирование и маркетинг.
Запуск основной сети Arc в рамках расширения блокчейн-сервисов Circle
Circle запустила публичную основную сеть Arc 16 сентября, введя в эксплуатацию свой блокчейн для финансовых приложений с нативной поддержкой USDC.
Сеть начала работу с 11 учредительными валидаторами и более чем 100 институциональными и экосистемными разработчиками. Среди участников были крупные финансовые компании, involved in payments, custody and blockchain infrastructure.
Как сообщалось ранее, Arc использует USDC для оплаты транзакционных сборов и поддерживает токенизированные финансовые активы.
Circle завершила первоначальное создание 10 млрд токенов ARC, хотя это не означает, что весь объем поступил в публичное обращение.
Компания планирует перейти к системе доказательства доли владения в 2027 году, а также продолжит работу над конфиденциальностью и масштабируемостью.
В ходе закрытой фазы основной сети Arc разработчики создали более 1200 проектов. Circle сообщила о сообществе, насчитывающем более 75 000 членов Arc House и 10 000 послов.
Генеральный директор Джереми Аллер сказал, что Circle запустила Arc с «более чем 100 институциональными и экосистемными разработчиками», обеспечив инфраструктуру для новых финансовых приложений.
Circle Payments Network растет на фоне продвижения сделки с Tazapay
Circle Payments Network зафиксировала годовой объем платежей в размере 41,3 млрд долларов за квартал, поскольку компания продолжала развивать услуги платежей в стейблкоинах.
Эта цифра представляет собой годовой показатель транзакций, а не сумму дохода, который Circle заработала на платежах.
Сеть соединяет финансовые учреждения и поставщиков платежных услуг для трансграничных транзакций с использованием стейблкоинов и местных банковских услуг.
Ранее Circle сообщала о годовом объеме в 14,7 млрд долларов на конец июня, что указывает на то, что последний показатель платежей примерно в 2,8 раза превышает более раннюю цифру.
Компания подтвердила свое соглашение о приобретении Tazapay, сингапурского поставщика трансграничных платежных услуг, примерно за 400 млн долларов в акциях.
Tazapay обрабатывает более 25 млрд долларов годовых платежей, работает через более чем 60 банковских и финтех-партнеров и предоставляет услуги выплат на более чем 100 рынках.
Около 60% ее объема транзакций уже связано со стейблкоинами. Circle ожидает, что приобретение будет закрыто в 2027 году при условии получения одобрения регулирующих органов.
Инвестиции Binance и сокращение персонала сопровождают экспансию
Квартальный отчет Circle включал инвестиции Binance в акционерный капитал в размере 100 млн долларов и расширенное пятилетнее партнерство по продвижению USDC на бирже.
Сентябрьское инвестиционное соглашение предусматривало приобретение Binance примерно 1,24 млн акций Circle через частное размещение.
Circle сообщила о 27% доле рынка стейблкоинов на конец сентября, что на 1,83 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Выпуск и погашение USDC составили по 104 млрд долларов каждый за квартал, а количество кошельков, содержащих более 10 долларов USDC, достигло 7,3 млн.
Кроме того, Circle раскрыла, что сократила свой персонал примерно на 5% в третьем квартале, зафиксировав 9,15 млн долларов расходов на реструктуризацию.
Компания объяснила сокращение приведением своей организации в соответствие с операционной моделью и стратегическими приоритетами. Расходы в основном покрывали выходные пособия, льготы сотрудникам и связанные с этим затраты.
