Morning Minute é uma newsletter diária escrita por Tyler Warner. As análises e opiniões expressas são dele e não refletem necessariamente as da Decrypt. E confira nosso programa de notícias diário 'FOMO HOUR' cobrindo todas as principais histórias e movimentações do mercado.

GM!

Principais notícias de hoje:

  • Criptomoedas principais em alta após democratas dominarem as eleições de meio de mandato; BTC a US$ 78,3 mil
  • Campanha de US$ 64 milhões da indústria cripto contra Sherrod Brown fracassa, vários candidatos pró-cripto perdem
  • Binance rastreou seu hack de US$ 6,3 bilhões até uma falsa entrevista de emprego & download de software malicioso
  • CFTC libera perpétuos de ações dos EUA para negociação; Citadel & outros processam para impedir
  • Circle divulga resultados, receita sobe 17% ano a ano (CRCL -3% no pré-mercado)

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⚖️ CFTC libera perpétuos de ações e é processada no mesmo dia

Um futuro perpétuo é uma aposta alavancada em um preço que nunca expira. Você o mantém enquanto conseguir atender à margem e continuar pagando uma taxa de financiamento. Seu produto análogo seria as opções no TradFi, com algumas diferenças (principalmente a ausência de data de expiração). Traders de cripto os usam há anos, principalmente em plataformas offshore como a Binance e em plataformas onchain como a Hyperliquid, porque a lei dos EUA não tinha um enquadramento claro para o produto.

Na terça-feira, a CFTC disse que os americanos agora podem negociá-los em ações individuais.

Horas depois, Wall Street entrou com uma ação judicial para impedir.

A aprovação veio como uma declaração do presidente da CFTC, Michael Selig. Os futuros perpétuos de ações agora são negociáveis em bolsas registradas na CFTC, classificados como produtos de futuros de valores mobiliários sob o Commodity Futures Modernization Act de 2000, o que os coloca sob supervisão conjunta da CFTC e da SEC.

A lista de plataformas que realmente podem fazer isso é curta, e foi montada discretamente. Uma empresa precisa ser um mercado de contratos designado pela CFTC e, separadamente, registrada por notificação na SEC como uma bolsa nacional de valores mobiliários para produtos de futuros de valores mobiliários. Sete entidades detêm ambos hoje: Cboe, CME, Coinbase, Kalshi, Bitnomial, Nadex e ICE Futures U.S. Cinco dessas sete protocolaram dentro de uma única janela de 30 dias em setembro.

A Kalshi está mais avançada, com um pedido cobrindo 56 a 58 nomes e um lançamento esperado em poucos dias. A Coinbase protocolou para listar perps em Apple, Tesla e Nvidia. Então essas duas são vencedoras imediatas. Mas a Hyperliquid e a Lighter, os principais protocolos de perps de cripto, são as próximas na fila para potenciais aprovações da CFTC e provavelmente também serão vencedoras futuras (LIT +10% no dia).

Então veio o processo judicial. Um novo grupo chamado Capital Markets Alliance protocolou no Distrito Sul de Nova York, nomeando Cboe, Citadel Securities e a Healthy Markets Association entre seus membros. Seu argumento segue duas linhas.

  • Primeiro, que os perps de ações são swaps baseados em valores mobiliários e pertencem à SEC, não à CFTC.
  • Segundo, que a CFTC violou o Administrative Procedure Act ao nunca explicar por que reverteu uma posição anterior.

O grupo quer que a política seja eliminada. A American Securities Association se juntou separadamente, apontando que o Congresso proibiu a venda de swaps baseados em valores mobiliários a investidores de varejo de qualquer forma.

Um porta-voz da CFTC chamou o processo de “preocupante”, acrescentando que “nossos mercados devem ser regidos pela lei, não por campanhas de litígio destinadas a bloquear a inovação”. A CME já tentou isso uma vez, processando a aprovação de perps de cripto da CFTC com a teoria de que os perpétuos são swaps e não futuros. Essa não foi a lugar nenhum.

Então onde isso nos deixa?

Bem, lembre-se daquela velha frase: “Primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois lutam contra você, então você vence.”

Estamos na fase de luta. Próxima parada, a vitória.

🌎 Macro Cripto e Mercados

  • As principais criptomoedas estão em alta após as eleições de meio de mandato, com ZEC liderando; BTC +1,6% a US$ 78,3 mil; ETH +2% a US$ 2.320; SOL estável a US$ 93; HYPE estável a US$ 85; ZEC +9% a US$ 1.285
  • LIT (+8%), VVV (+6%), RAY (+6%) e ENA (+5%) lideraram as principais altcoins em movimento
  • Petróleo -3% a US$ 95; Ouro +3% a US$ 4.054
  • Futuros de ações estão em alta após a vitória dos democratas; DOW +1,6%, Nasdaq +0,5%
  • A campanha de US$ 64 milhões da indústria cripto contra Sherrod Brownfracassou, pois ele retorna ao Senado, onde poderá assumir um cargo de liderança em comitê com jurisdição sobre o setor, encerrando uma noite dura para a operação política das criptomoedas; os republicanos pró-cripto da Câmara Bryan Steil, Zach Nunn e Ann Wagner perderam seus assentos, enquanto Pete Ricketts manteve Nebraska e Andy Barr venceu a disputa pela cadeira aberta no Senado em Kentucky para substituir Mitch McConnell
  • Circlereportou receita do terceiro trimestre e receita de reservas de US$ 865 milhões, alta de 17% ano a ano, com a circulação média de USDC atingindo US$ 73,3 bilhões
  • A plataforma de documentação GitBookdivulgou uma violação de suas credenciais de infraestrutura que classificou como “um ataque sofisticado e altamente direcionado usando agentes de IA”, expondo tokens de API, segredos de integração e chaves do Git Sync
  • Justin Sunpediu a um tribunal federal que sancione a World Liberty Financial por uma divulgação que inicialmente listava o empreendimento apoiado por Trump como uma empresa da Flórida; Sun afirma que a emenda tardia foi uma tática para tirar sua disputa de US$ 45 milhões do tribunal federal
  • O CEO da Tether, Paolo Ardoino,disse que a empresa detém “aproximadamente 150.000 Bitcoin” no Plan ₿ Forum em Lugano, no valor de cerca de US$ 11,5 bilhões; a atestação do terceiro trimestre contabiliza US$ 8,37 bilhões em Bitcoin, ou cerca de 100.100 moedas, deixando cerca de 50.000 sem explicação
    A rede de privacidade Ethereum Azteclançou sua atualização Tierra, corrigindo uma vulnerabilidade crítica da versão anterior e reduzindo a geração de provas do lado do cliente para transações privadas para cerca de um segundo
    A Divisão de Finanças Corporativas da SECafirmou que não recomendará medidas de enforcement sobre a emissão programática do Canton Coin, tratando o token como uma commodity digital em uma carta de não objeção
    A Binancerastreou o hack de US$ 6,34 bilhões até uma falsa entrevista de emprego na qual um engenheiro foi solicitado a baixar uma tarefa de programação que instalou malware que suas ferramentas de endpoint nunca sinalizaram; os atacantes então passaram semanas se movendo lateralmente, abusando de uma ferramenta interna de IA para assumir o controle das máquinas de mais dois funcionários antes de chegar ao serviço de assinatura de carteiras em 29 de outubro

Tesourarias Corporativas & ETFs

Rastreador de Meme Coins

  • Os líderes de memes ficaram mistos; DOGE estável, SHIB +1%, PEPE +4%, PENGU +3%, TRUMP -11%, SPX +4%, BONK +8%
  • Os líderes da Robinhood chain ficaram majoritariamente no verde; Pons +8% para US$ 147M; Cashcat estável em US$ 105M; AI +8% em US$ 59M; Orbio +55% e Priors +40% lideraram os maiores movimentos
  • Os maiores movimentos da Solana incluíram AMD +35x, Choo +115% e Ansem +13%; Stonk +9%

💰 Rastreador de Tokens, Airdrops e Protocolos

🚚 O que está acontecendo nos NFTs?

  • Os líderes de NFT ficaram majoritariamente estáveis; Punks estável em 30,4 ETH, BAYC -1% em 5,6 ETH, Pudgy estável em 2,32 ETH
  • Crawlers (+80%) e Yield Field Deeds (+11%) lideraram os maiores movimentos

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