Microsoft rozpoczął wygaszanie umowy na wynajem mocy obliczeniowej AI od Oracle po podjęciu decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu obejmującego starsze układy Nvidia, które nie spełniały już jego wymagań.
Podsumowanie
- Microsoft w ostatnich miesiącach wyłączał wynajmowane moce obliczeniowe Oracle, według Bloomberga.
- Oracle twierdzi, że starsze moce GPU zostały odnowione lub odsprzedane z 20-procentową premią.
- Microsoft zobowiązał się do przeznaczenia ponad 80 miliardów dolarów na moce obliczeniowe od zewnętrznych dostawców chmury.
- Wycofanie się następuje po rosnących obawach wewnątrz Microsoftu dotyczących kosztów dostawców i opóźnień w dostawach.
W raporcie z 6 listopada, powołującym się na osoby zaznajomione ze sprawą, Bloomberg podał, że Microsoft wyłączał moce Oracle po odmowie przedłużenia umowy. Wynajmowane zasoby obliczeniowe stały się mniej przydatne, ponieważ specyfikacje Microsoftu uległy zmianie, twierdzą te osoby.
Porozumienie datuje się na 2023 rok, kiedy Oracle zgodził się dostarczać serwery obsługujące opartą na AI wyszukiwarkę Bing firmy Microsoft. Bloomberg nie był w stanie ustalić pełnej wartości kontraktu, a Microsoft odmówił komentarza.
Oracle broni popytu na starsze układy AI
Oracle odpowiedział, twierdząc, że popyt na jego infrastrukturę AI pozostaje silny, w tym na wcześniejsze generacje procesorów graficznych.
W oświadczeniu z 6 listopada firma wskazała na komentarze z jej ostatniej konferencji wynikowej dotyczące mocy, które stały się dostępne do odnowienia w jej pierwszym kwartale fiskalnym. Oracle podał, że moce te zostały albo odnowione, albo sprzedane innym klientom w ramach długoterminowych kontraktów po cenach o 20% wyższych niż w poprzednich umowach.
Większość GPU objętych tymi odnowieniami miała co najmniej cztery lata, według firmy. Oracle przedstawił ceny jako dowód, że jego istniejący sprzęt nadal przyciąga klientów, nawet gdy na rynek wchodzą nowsze układy.
„Popyt na infrastrukturę AI OCI pozostaje silny, w tym na wcześniejsze generacje GPU” — stwierdził Oracle.
Odpowiedź firmy odnosiła się do popytu w całej jej działalności infrastrukturalnej, nie wskazując wartości odchodzącego kontraktu Microsoftu ani nie mówiąc, którzy klienci przejęli moce, które Microsoft opuszcza.
Bloomberg opisał zaangażowany sprzęt jako starsze generacje układów Nvidia. Jego raport nie wskazał konkretnego modelu układu.
Microsoft analizuje ponad 80 miliardów dolarów zobowiązań chmurowych
Wycofanie się Microsoftu z porozumienia z Oracle następuje po kosztownej ekspansji na moce obliczeniowe dostarczane przez zewnętrzne firmy.
Według Bloomberga Microsoft zobowiązał się do przeznaczenia ponad 80 miliardów dolarów na wynajem mocy od firm chmurowych, w tym CoreWeave, Nscale i Nebius, aby wspierać swoje operacje AI. Kilku dyrektorów od tego czasu wyraziło frustrację z powodu wysokich kosztów i opóźnień u dostawców.
Firma zaostrzyła nadzór nad budową centrów danych, wycofała się z projektów, które uważa za ryzykowne, i omawiała, czy podpisywać kolejne umowy z tymi dostawcami, poinformowała publikacja.
W osobnym raporcie opublikowanym 5 listopada Bloomberg podał, że Microsoft wysłał pracowników do siedzib dostawców, aby sprawdzić standardy budowy i zgodność. Projekty objęte bliższą uwagą obejmowały obiekty rozwijane przez Nebius, IREN i Nscale.
Microsoft powiedział Reutersowi, że jego strategia infrastrukturalna łączy centra danych należące do firmy, wynajmowane obiekty i partnerstwa zewnętrzne. Rzecznik powiedział, że podejście to zapewnia elastyczność w uruchamianiu mocy obliczeniowych w sposób niezawodny i wydajny.
Firma odmówiła skorzystania z opcji rozszerzenia istniejącej umowy z Nscale w Teksasie. Reuters podał, że decyzja nie wpłynęła na obecny kontrakt ani ujawniony portfel zamówień Nscale.
Górnik Bitcoin IREN staje w obliczu zmian w dostawach dla Microsoft
Przegląd zewnętrznych mocy następuje w momencie, gdy górnicy Bitcoin wydają duże środki na budowę infrastruktury AI dla dużych klientów technologicznych.
Jak wcześniej informował crypto.news 6 listopada, wdrożenie Microsoft przez IREN napotkało opóźnienia w następstwie zmian w infrastrukturze sieciowej zażądanych przez klienta. Firma przesunęła swój cel ponad 4 miliardów dolarów rocznego powtarzalnego przychodu z grudnia na początek 2027 roku.
Przychody IREN z chmury AI osiągnęły 200 milionów dolarów w kwartale wrześniowym, podczas gdy przychody z wydobycia Bitcoin spadły o 58% w porównaniu z poprzednim kwartałem do 28 milionów dolarów. Jej akcje zamknęły się prawie 17% niżej 5 listopada.
Warunki finansowania różniły się w projektach AI górników. Październikowy raport na temat kosztów pożyczek na infrastrukturę AI cytował ocenę BlocksBridge Consulting dotyczącą odrębnych pakietów finansowania IREN o stopach 6% i 9%.
Firma konsultingowa ostrzegła, że pakiety finansowały różne projekty i wiązały się z różnymi ekspozycjami, co czyni bezpośrednie porównanie mylącym.
Oracle i Microsoft zawarły kilka partnerstw w zakresie chmury
Poza porozumieniem dotyczącym Bing, Oracle i Microsoft ogłosiły inne współprace dotyczące obliczeń AI.
W czerwcu 2024 roku Oracle ogłosił partnerstwo z Microsoft i OpenAI w celu zapewnienia dodatkowych mocy poprzez Oracle Cloud Infrastructure. Firmy podały, że porozumienie rozszerzy platformę Azure AI firmy Microsoft, aby wspierać rozwój OpenAI.
Ogłoszenie Oracle wymieniło OpenAI wśród klientów wykorzystujących jego infrastrukturę do obciążeń AI, obok firm takich jak Nvidia, Together AI i xAI.
