Evernorth Holdings opóźnił planowany debiut na Nasdaq pod tickerem XRPN o cztery dni, do 12 października, po tym jak problem administracyjny przesunął zamknięcie połączenia biznesowego z Armada Acquisition Corp. II.
Podsumowanie
- Evernorth oczekuje, że XRPN rozpocznie notowania na Nasdaq 12 października, cztery dni później niż wcześniej planowany debiut 8 października.
- Spółka przypisała zmianę opóźnieniu administracyjnemu, które według niej nie powinno wpłynąć na zakończenie połączenia biznesowego z Armada II.
- Transakcja ma teraz zostać zamknięta 9 października po tym, jak akcjonariusze Armada II zatwierdzili fuzję na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 30 września.
- Evernorth oczekuje, że w momencie zamknięcia będzie posiadać około 473 milionów XRP i twierdzi, że saldo to uczyni ją największą spółką publiczną typu pure play zajmującą się skarbem XRP.
Według Evernorth opóźnienie administracyjne nie powinno wpłynąć na zakończenie transakcji, która ma teraz zostać zamknięta w piątek, 9 października. Notowania akcji zwykłych klasy A połączonej spółki mają rozpocząć się na Nasdaq w następny poniedziałek, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia i wymogów notowania Nasdaq.
„Z powodu opóźnienia administracyjnego, które nie powinno wpłynąć na zamknięcie, oczekujemy teraz zamknięcia w piątek, 9 października, a XRPN ma rozpocząć notowania na Nasdaq w poniedziałek, 12 października” – powiedział Evernorth w aktualizacji z 6 października.
Zgłoszenie z 6 października do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd potwierdziło zmieniony harmonogram i podało, że akcjonariusze Armada już zatwierdzili połączenie biznesowe 30 września.
Notowanie Evernorth na Nasdaq przesuwa się o cztery dni później
Evernorth wcześniej planował zakończyć transakcję 7 października i rozpocząć notowania na Nasdaq 8 października.
Akcjonariusze Armada zatwierdzili połączenie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbyło się 30 września, spełniając jeden z głównych wymogów przed zamknięciem. Spółka ogłosiła wynik 1 października i stwierdziła wówczas, że poparcie inwestorów dla transakcji pozostało nienaruszone.
Crypto.news wcześniej przeanalizował warunki stojące za głosowaniem akcjonariuszy, w tym aktywa, które mają się znaleźć w połączonej spółce, oraz warunki, które jeszcze musiały zostać spełnione przed notowaniem.
Zatwierdzenie przez akcjonariuszy samo w sobie nie zakończyło transakcji. Evernorth i Armada muszą jeszcze spełnić lub uchylić pozostałe warunki zamknięcia, a planowane notowanie pozostaje uzależnione od wymogów Nasdaq.
Zmieniony harmonogram dodaje dwa dni do oczekiwanego zamknięcia fuzji i cztery dni do przewidywanego rozpoczęcia notowań. Evernorth nie zidentyfikował żadnego problemu z samą transakcją poza opisaniem problemu jako administracyjny.
Po zakończeniu połączenia spółka będzie działać jako Evernorth Holdings Inc., a jej akcje zwykłe klasy A mają być notowane pod tickerem XRPN.
Evernorth oczekuje posiadania około 473 milionów XRP
Transakcja ma przynieść Evernorth około 300 milionów dolarów brutto wpływów gotówkowych przed wydatkami transakcyjnymi.
Kwota ta składa się z 225 milionów dolarów z powiązanych plasowań prywatnych, 30 milionów dolarów z dodatkowego finansowania obligacjami zamiennymi i około 48 milionów dolarów z wpływów z trustu. Inwestorzy wnieśli również XRP w naturze jako część transakcji.
Evernorth oczekuje, że w momencie zamknięcia będzie posiadać około 473 milionów XRP, co według spółki uczyniłoby ją największą spółką publiczną typu pure play zajmującą się skarbem XRP.
Prognozowane saldo nie składa się w całości z XRP kupionych za gotówkę. Wcześniejsza analiza skarbca szczegółowo wskazała co najmniej 473 276 430 XRP oczekiwanych na zamknięciu zgodnie z założeniami transakcji, w tym około 126,79 miliona XRP wniesionych przez Ripple.
Kolejne 84,37 miliona XRP nabyto za około 214 milionów dolarów, podczas gdy inne części oczekiwanego salda weszły poprzez odrębne ustalenia dotyczące wkładów i transakcji.
Transakcja Evernorth i powiązane z nią prywatne plasowania pozyskały ponad 1 miliard dolarów, a wśród inwestorów znaleźli się Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken i GSR.
Dyrektor generalny Asheesh Birla powiedział w ogłoszeniu z 1 października, że wejście na giełdę zapewni inwestorom „regulowany, przejrzysty sposób posiadania ekspozycji na XRP i uczestniczenia we wzroście gospodarki blockchain”.
„Jesteśmy wdzięczni naszym akcjonariuszom za ich wsparcie, gdy finalizujemy tę ważną transakcję” – powiedział Birla.
Finansowanie o wartości 30 milionów dolarów pozostaje uzależnione od zamknięcia
Część finansowania związanego z transakcją obejmuje 30 milionów dolarów zamiennych uprzywilejowanych obligacji z płatnością w naturze.
Evernorth zgodził się na 30 milionów dolarów finansowania zamiennego przed głosowaniem akcjonariuszy. Obligacje mają 4% stopę płatności w naturze i zapadają w 2031 roku, a ich emisja jest uzależniona od zakończenia połączenia biznesowego.
Wpływy z finansowania mogą zostać wykorzystane na dodatkowe zakupy XRP i działania w całym ekosystemie XRP po zamknięciu transakcji.
Planowana transakcja na Nasdaq przeszła kolejny krok proceduralny w sierpniu, gdy SEC uznała formularz rejestracyjny Evernorth Form S 4 za skuteczny. Skuteczność formularza rejestracyjnego pozwoliła akcjonariuszom Armada rozważyć proponowane połączenie i utorowała drogę do spotkania 30 września.
Skuteczność ze strony SEC nie oznaczała zatwierdzenia walorów inwestycyjnych transakcji, a jej zakończenie pozostawało uzależnione od głosowania akcjonariuszy, innych warunków zamknięcia i wymogów Nasdaq.
Evernorth spędził kilka miesięcy na aktualizowaniu dokumentów rejestracyjnych dla proponowanej spółki publicznej. Poprawka do formularza S 4 złożona w lipcu zawierała umowy o pracę dla trzech wyższych menedżerów, podczas gdy spółka kontynuowała prace nad notowaniem XRPN.
Zgoda akcjonariuszy z 30 września spełniła wymóg głosowania, pozostawiając do dokończenia pozostały proces zamknięcia i warunki notowania na Nasdaq.
Evernorth w swojej najnowszej aktualizacji podał, że akcjonariusze Armada zatwierdzili już połączenie i podziękował zwolennikom za trwanie przy spółce przez zmieniony harmonogram. Złożony 6 października dokument SEC wskazuje zamknięcie połączenia biznesowego na około 9 października, a oczekiwany początek notowań XRPN na około 12 października.
