W każdy poniedziałek, środę i piątek, skupiając się na rynku kryptowalut, Japonii, Korei Południowej, akcjach A i akcjach Hongkongu, analizujemy rynek za pomocą danych i wykorzystujemy trendy do wychwytywania okazji, produkowane przez PANews.
Bitcoin odbija powyżej 78 700 USD, kolejne likwidacje krótkich pozycji nie odwracają trzech kolejnych dni odpływu z ETF
Bitcoin ustabilizował się i odbił w pobliżu siedmiotygodniowego minimum, ostatnio notowany na poziomie 78 757 USD, co oznacza wzrost o 2,0% w ciągu 24 godzin, ale nadal spadek o 3,5% w ciągu 7 dni i spadek o 8,3% w ciągu 30 dni. Na moment publikacji BTC znajduje się na poziomie 78 806 USD, co oznacza wzrost o 2,1% w ciągu 24 godzin, ale nadal spadek o 3,4% w ciągu 7 dni i spadek o 8,5% w ciągu 30 dni, średnioterminowa słabość jeszcze się nie odwróciła.
Fundusze instytucjonalne nadal wycofują środki. Dane SoSoValue pokazują, że 3 listopada czasu wschodnioamerykańskiego spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały łącznie netto odpływy w wysokości 116 mln USD, co oznacza trzeci kolejny dzień netto odpływów. Poprzedni dzień handlowy odnotował jeszcze większe odpływy w wysokości 399 mln USD, z czego IBIT BlackRock odnotował jednodniowe netto odpływy w wysokości 405 mln USD. Chociaż Bitwise BITB i Fidelity FBTC odnotowały netto wpływy w wysokości odpowiednio 21,9165 mln USD i 6,7568 mln USD, nie zdołały odwrócić ogólnego trendu odpływu. Według monitoringu Onchain Lens, adresy powiązane z BlackRock przeniosły wczoraj wieczorem około 7 244 BTC i 63 600 ETH do Coinbase Prime, o łącznej wartości około 702 mln USD w tamtym czasie.
Traderzy mają różne poglądy na temat trwałości odbicia. Założyciel Liquid Capital Yi Lihua powiedział, że BTC przełamał 20-dniową średnią kroczącą na wykresie 4-godzinnym, "pierwszym małym celem jest przełamanie powyżej 80 000 USD, a po udanym przełamaniu powyżej 80 000 USD, obserwować silny poziom oporu na 82 600 USD", i stwierdził, że jest to pierwszy byczy pogląd na odbicie od czasu korekty. Analityk CryptoQuant Darkfost wskazał, że model "wyczerpania sprzedających" spadł z powrotem do poziomów obserwowanych podczas rynków niedźwiedzia; historycznie malejąca presja sprzedażowa pomagała w tworzeniu dna, ale ożywienie rynku nadal wymaga popytu, który go napędza. Szef 10x Research Markus Thielen uważa, że Bitcoin jest obecnie wyprzedany i powinien odbić, i oczekuje, że Bitcoin osiągnie 90 000 USD do końca roku. Na poziomie makro rynek trawi oczekiwania, że Demokraci wygrają kompleksowo w wyborach śródokresowych w USA. Thielen powiedział, że Trump oświadczył, iż będzie szanował wyniki wyborów, a rynek ma nadzieję na wznowienie rozmów pokojowych z Iranem. Dane CryptoQuant pokazują, że od 2010 roku średni medianowy zwrot dla Bitcoina w ciągu 12 miesięcy po wyborach śródokresowych wynosił 63%, ale instytucja ta ostrzega również, że ten wzorzec może odzwierciedlać cykl halvingu, a rok 2026 wykazuje inny trend.
Ethereum konsoliduje się w pobliżu 2 330 USD, HYPE relatywnie odporny
Ethereum handlował w ciągu dnia wokół 2 330 USD, co oznacza wzrost o 2,4% w ciągu 24 godzin, przy czym 7-dniowy spadek zawężył się do 1,9%, ale nadal spadek o 14% w ciągu 30 dni. W porównaniu z BTC, momentum odbicia Ethereum jest ograniczone, a popyt spot pozostaje głównym obciążeniem.
Spotowe ETF-y na Ethereum odnotowały wczoraj łącznie netto odpływy w wysokości 85,3462 mln USD, co oznacza siódmy kolejny dzień netto odpływów. ETHA BlackRock odnotował netto odpływy w wysokości 74,4383 mln USD, zajmując pierwsze miejsce, podczas gdy Grayscale Ethereum Mini Trust ETH odnotował netto odpływy w wysokości 10,9079 mln USD.
Markus Thielen oczekuje, że Ethereum może osiągać gorsze wyniki niż Bitcoin. Po stronie technicznej Whale Factor wskazał, że po tym, jak ETH przełamał wielomiesięczną linię trendu wzrostowego, nie zdołał odzyskać oporu i obecnie handluje w strefie sprzedaży wokół 2 246 USD. Trzy kluczowe poziomy: poniżej 2 500 USD prawdopodobnie wskazuje na 1 800 USD (około 28% spadku); 2 500–2 683 USD to strefa przejściowa; tylko dzienne zamknięcie powyżej 2 683 USD odwróciłoby strukturę i otworzyło przestrzeń w kierunku 3 430 USD.
Trader intraday Minga uważa, że na wykresie 4H ETH jest wyraźnie silniejszy niż BTC, a struktura wspiera dalszy ruch w kierunku strefy 2 355–2 391 USD. Ten zakres musi zostać odzyskany, aby potwierdzić dno.
Innym aktywem w centrum uwagi jest HYPE, który był relatywnie odporny, rosnąc o 2,9% w ciągu 24 godzin i o 5,1% w ciągu 7 dni. Amerykańskie spotowe ETF-y na HYPE odnotowały wczoraj netto wpływy w wysokości 605 100 USD, ale oczekuje się, że około 179 700 HYPE umorzonych przez HyperLabs dotrze, a podmioty powiązane z a16z przekazały łącznie HYPE o wartości 15,02 mln USD na giełdy w ciągu ostatnich pięciu dni, co wskazuje na krótkoterminową presję sprzedażową po stronie podaży.
W przepływach kapitału widać już oznaki ożywienia. Dane DeFiLlama pokazują, że przepływ kapitału Binance w ciągu ostatnich 24 godzin zmienił się z odpływu netto na napływ netto w wysokości około 1,6 mld dolarów, po tym jak odpływ netto osiągnął w pewnym momencie około 7 mld dolarów. Cena BNB przełamała poziom 700 dolarów, rosnąc o 0,82% w ciągu 24 godzin.
Najważniejsze informacje dnia:
- Coinbase uruchamia globalny konkurs tradingowy
- Oczekuje się nadejścia około 179 700 HYPE wykupionych przez HyperLabs
- Moonshot AI planuje udostępnić pełne wagi modelu Kimi K3.1 Pro
- Poprawka luki w XRP Ledger została wdrożona
- Momentum (MMT) odblokowuje około 253 mln tokenów o wartości około 32,27 mln dolarów x'a
- Ranking 24-godzinnego wolumenu obrotu Upbit: XRP, BTC, BMT, ETH, NEAR
- Spotowe ETF-y na Bitcoina odnotowały wczoraj łączny odpływ netto w wysokości 116 mln dolarów
- Spotowe ETF-y na Ethereum odnotowały wczoraj łączny odpływ netto w wysokości 85,3462 mln dolarów
Największe wzrosty wśród 100 największych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej dzisiaj: VVV wzrost o 19,4%, PUMP wzrost o 13,1%, ZEC wzrost o 12,7%, BTW wzrost o 12,2%, INJ wzrost o 9%.
Półprzewodniki na rynku A-share rosną falą limit-up, STAR 50 rośnie o prawie 10%, japoński łańcuch chipów zbiorowo się cofa
Azjatycko-pacyficzne rynki akcji wykazały dzisiaj wyraźne rozbieżności: sektory technologiczne na rynku A-share i w Hongkongu silnie odbiły, akcje w Korei Południowej zamknęły się umiarkowanie wyżej, a japońskie akcje chipowe ogólnie się cofnęły.
KOSPI zamknął się wzrostem o 0,62%, a indeks KOSDAQ wzrósł o 1,50%. Dwaj giganci półprzewodnikowi nieznacznie spadli, Samsung Electronics o 0,68%, a SK Hynix o 0,14%. Łańcuch akumulatorów wtórnych umocnił się zbiorowo, Samsung SDI wzrósł o 11,57%, LG Energy Solution o 5,03%, a L&F, Ecopro BM i POSCO Future M wzrosły o ponad 10%. Hanwha Solutions wzrósł o 18,64%, prowadząc wzrosty, a Krafton wzrósł o 16,55%. Akcje rozrywkowe osłabły, HYBE spadł o 11,48%, SM Entertainment o 7,21%, a HLB o 17,69%.
Nikkei 225 zamknął się spadkiem o 1,42%, a TOPIX spadł o 0,89%. Ważniejsze akcje łańcucha chipów spadły zbiorowo, Kioxia o 5,38%, Tokyo Electron o 3,42%, Advantest o 3,35%, a SoftBank Group o 3,20%. Mitsui Chemicals spadł o 10,34%, a Taiyo Yuden, Kyocera i Sumitomo Electric spadły o ponad 7%, podczas gdy Panasonic spadł o 6,39%. Wśród rosnących wbrew trendowi znalazły się Yamato Holdings ze wzrostem o 11,54%, Mitsubishi Corporation o 7,88% i Fast Retailing o 2,67%.
Hang Seng Index zamknął się wzrostem o 1,67%, a Hang Seng Tech Index wzrósł o 1,77%. SMIC wzrósł o 8,96%, a Kingboard Laminates o 14,55%. Akcje złota i sektor CXO wyróżniały się, Lingbao Gold wzrósł o 17,04%, Zijin Gold International o 14,58%, a WuXi XDC, GenScript Biotech i WuXi Biologics wzrosły o ponad 12%. Tencent udostępnił dzisiaj nową generację dużego modelu językowego Hunyuan Hy4, a jego akcje zamknęły się wzrostem o 1,11%. Bloks spadł o 6,10%, a Smoore International spadł o 4,12%.
Akcje na rynku A-share gwałtownie wzrosły po południu, Shanghai Composite Index zamknął się wzrostem o 2,16%, Shenzhen Component Index wzrósł o 4,22%, a ChiNext Index wzrósł o 6,40%. Według Cailian Press indeks STAR 50 wzrósł o prawie 10%, po tym jak poprzedniego dnia handlowego spadł o 3,81%. Wolumen obrotu na rynkach w Szanghaju i Shenzhen powrócił powyżej 2 bln juanów, osiągając 2,04 bln juanów, co stanowi wzrost o 334,3 mld juanów w porównaniu z poprzednim dniem handlowym, przy czym ponad 4600 akcji w całym rynku wzrosło, a ponad 100 akcji osiągnęło limit-up. Sprzęt półprzewodnikowy prowadził wzrosty, Piotech i Skyverse Technology osiągnęły 20-procentowy limit-up, ACM Research Shanghai wzrósł o 19,82%, Hangzhou Changchuan Technology i Hwatsing Technology wzrosły o około 18%, AMEC o 16,62%, a ChangXin Technology o 13,63%. Akcje o dużej kapitalizacji ciążyły indeksowi szanghajskiemu, ICBC spadł o 2,10%, Agricultural Bank of China o 2,53%, Kweichow Moutai o 2,27%, CNOOC o 3,10%, a China Telecom o 5,64%.
