Microsoft a commencé à mettre fin à un accord de location de capacité informatique d'IA auprès d'Oracle après avoir décidé de ne pas renouveler un contrat portant sur des puces Nvidia plus anciennes qui ne répondaient plus à ses exigences.
Résumé
- Microsoft a désactivé ces derniers mois de la capacité informatique louée à Oracle, selon Bloomberg.
- Oracle affirme que la capacité de GPU plus ancienne a été renouvelée ou revendue avec une prime de 20 %.
- Microsoft s'est engagé à hauteur de plus de 80 milliards de dollars pour de la capacité informatique auprès de fournisseurs de cloud externes.
- Ce retrait fait suite à des inquiétudes croissantes au sein de Microsoft concernant les coûts des fournisseurs et les retards de livraison.
Dans un rapport du 6 novembre citant des personnes proches du dossier, Bloomberg a indiqué que Microsoft avait désactivé de la capacité Oracle après avoir refusé de renouveler l'accord. Les ressources informatiques louées étaient devenues moins utiles à mesure que les spécifications de Microsoft changeaient, selon ces personnes.
L'arrangement remonte à 2023, lorsque Oracle a accepté de fournir des serveurs prenant en charge le moteur de recherche Bing de Microsoft alimenté par l'IA. Bloomberg n'a pas pu déterminer la taille totale du contrat, et Microsoft a refusé de commenter.
Oracle défend la demande pour les puces d'IA plus anciennes
Oracle a répondu en affirmant que la demande pour son infrastructure d'IA restait forte, y compris pour les générations antérieures de processeurs graphiques.
Dans une déclaration du 6 novembre, l'entreprise a cité des commentaires issus de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats concernant la capacité devenue disponible pour renouvellement au cours de son premier trimestre fiscal. Oracle a indiqué que cette capacité avait été soit renouvelée, soit vendue à d'autres clients dans le cadre de contrats à long terme à des prix supérieurs de 20 % aux accords précédents.
La plupart des GPU couverts par ces renouvellements avaient au moins quatre ans, selon l'entreprise. Oracle a présenté cette tarification comme une preuve que son matériel existant continuait d'attirer des clients même à mesure que de nouvelles puces arrivaient sur le marché.
« La demande pour l'infrastructure d'IA d'OCI reste forte, y compris pour les GPU de générations antérieures », a déclaré Oracle.
La réponse de l'entreprise portait sur la demande dans l'ensemble de son activité d'infrastructure sans identifier la valeur du contrat sortant de Microsoft ni préciser quels clients avaient repris la capacité que Microsoft quittait.
Bloomberg a décrit l'équipement concerné comme des puces Nvidia de génération antérieure. Son rapport n'a pas identifié de modèle de puce spécifique.
Microsoft examine plus de 80 milliards de dollars d'engagements cloud
Le retrait de Microsoft de l'arrangement avec Oracle fait suite à une expansion coûteuse vers de la capacité informatique fournie par des entreprises externes.
Selon Bloomberg, Microsoft s'est engagé à hauteur de plus de 80 milliards de dollars pour louer de la capacité auprès d'entreprises cloud, notamment CoreWeave, Nscale et Nebius, afin de soutenir ses opérations d'IA. Plusieurs dirigeants se sont depuis montrés frustrés par les coûts élevés et les retards chez les fournisseurs.
L'entreprise a renforcé la surveillance de la construction de centres de données, s'est retirée de projets qu'elle juge risqués et a discuté de l'opportunité de signer d'autres accords avec ces fournisseurs, selon la publication.
Dans un autre reportage publié le 5 novembre, Bloomberg a indiqué que Microsoft avait envoyé des employés sur les sites des fournisseurs pour vérifier les normes de construction et la conformité. Les projets faisant l'objet d'une attention accrue comprenaient des installations en cours de développement par Nebius, IREN et Nscale.
Microsoft a déclaré à Reuters que sa stratégie d'infrastructure combinait des centres de données détenus par l'entreprise, des installations louées et des partenariats externes. Un porte-parole a déclaré que cette approche offrait de la flexibilité pour mettre en ligne la capacité informatique de manière fiable et efficace.
L'entreprise a décliné une option d'étendre son accord existant au Texas avec Nscale. Reuters a rapporté que cette décision n'affectait ni le contrat actuel ni le carnet de commandes divulgué de Nscale.
Le mineur de Bitcoin IREN fait face à des changements de livraison de Microsoft
L'examen de la capacité externe intervient alors que les mineurs de Bitcoin dépensent massivement pour construire des infrastructures d'IA destinées à de grands clients technologiques.
Comme crypto.news l'a précédemment rapporté le 6 novembre, le déploiement de Microsoft par IREN a fait face à des retards à la suite de modifications de l'infrastructure réseau demandées par le client. L'entreprise a repoussé son objectif de plus de 4 milliards de dollars de revenus récurrents annuels de décembre au début de 2027.
Les revenus du cloud IA d'IREN ont atteint 200 millions de dollars au trimestre de septembre, tandis que les revenus du minage de Bitcoin ont chuté de 58 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 28 millions de dollars. Ses actions ont clôturé en baisse de près de 17 % le 5 novembre.
Les conditions de financement ont varié selon les projets d'IA des mineurs. Un rapport d'octobre sur les coûts d'emprunt pour l'infrastructure d'IA citait l'évaluation de BlocksBridge Consulting concernant des packages de financement distincts d'IREN portant des taux de 6 % et 9 %.
Le cabinet de conseil a averti que les packages finançaient des projets différents et comportaient des expositions différentes, ce qui rendait une comparaison directe trompeuse.
Oracle et Microsoft ont établi plusieurs partenariats cloud
Au-delà de l'accord avec Bing, Oracle et Microsoft ont annoncé d'autres collaborations impliquant l'informatique d'IA.
En juin 2024, Oracle a annoncé un partenariat avec Microsoft et OpenAI pour fournir une capacité supplémentaire via Oracle Cloud Infrastructure. Les entreprises ont déclaré que cet accord étendrait la plateforme Azure AI de Microsoft pour soutenir la croissance d'OpenAI.
L'annonce d'Oracle citait OpenAI parmi les clients utilisant son infrastructure pour des charges de travail d'IA, aux côtés d'entreprises telles que Nvidia, Together AI et xAI.
