Microsoft ha comenzado a reducir un acuerdo para alquilar capacidad de computación de IA a Oracle después de decidir no renovar un contrato que involucraba chips Nvidia más antiguos que ya no cumplían con sus requisitos.
Resumen
- Microsoft ha estado desconectando capacidad de computación alquilada de Oracle en los últimos meses, según Bloomberg.
- Oracle afirma que la capacidad de GPU más antigua fue renovada o revendida con una prima del 20%.
- Microsoft comprometió más de 80.000 millones de dólares en capacidad de computación de proveedores de nube externos.
- El retroceso se produce tras crecientes preocupaciones dentro de Microsoft sobre los costos de los proveedores y los retrasos en las entregas.
En un informe del 6 de noviembre que citaba a personas familiarizadas con el asunto, Bloomberg dijo que Microsoft había estado desconectando capacidad de Oracle tras negarse a renovar el acuerdo. Los recursos de computación alquilados se habían vuelto menos útiles a medida que cambiaban las especificaciones de Microsoft, según las personas.
El arreglo se remonta a 2023, cuando Oracle acordó suministrar servidores que respaldaban el motor de búsqueda Bing de Microsoft impulsado por IA. Bloomberg no pudo determinar el tamaño total del contrato, y Microsoft declinó hacer comentarios.
Oracle defiende la demanda de chips de IA más antiguos
Oracle respondió diciendo que la demanda de su infraestructura de IA seguía siendo fuerte, incluso para generaciones anteriores de unidades de procesamiento gráfico.
En un comunicado del 6 de noviembre, la compañía señaló los comentarios de su última llamada de resultados sobre la capacidad que quedó disponible para renovación durante su primer trimestre fiscal. Oracle dijo que la capacidad fue renovada o vendida a otros clientes bajo contratos a largo plazo a precios un 20% superiores a los acuerdos anteriores.
La mayoría de las GPU cubiertas por esas renovaciones tenían al menos cuatro años, según la compañía. Oracle presentó el precio como evidencia de que su hardware existente seguía atrayendo clientes incluso cuando nuevos chips entraban al mercado.
“La demanda de la infraestructura de IA de OCI sigue siendo fuerte, incluso para GPU de generaciones anteriores”, dijo Oracle.
La respuesta de la compañía abordó la demanda en todo su negocio de infraestructura sin identificar el valor del contrato saliente de Microsoft ni decir qué clientes habían tomado la capacidad que Microsoft estaba dejando.
Bloomberg describió el equipo involucrado como chips Nvidia de generación anterior. Su informe no identificó un modelo de chip específico.
Microsoft revisa más de 80.000 millones de dólares en compromisos de nube
El retiro de Microsoft del arreglo con Oracle se produce tras una costosa expansión hacia la computación suministrada por empresas externas.
Según Bloomberg, Microsoft comprometió más de 80.000 millones de dólares para alquilar capacidad de empresas de nube, incluidas CoreWeave, Nscale y Nebius, para respaldar sus operaciones de IA. Varios ejecutivos se han frustrado desde entonces con los altos costos y los retrasos de los proveedores.
La compañía ha reforzado la supervisión de la construcción de centros de datos, se ha retirado de proyectos que considera riesgosos y ha discutido si firmar más acuerdos con estos proveedores, informó la publicación.
En un informe separado publicado el 5 de noviembre, Bloomberg dijo que Microsoft había enviado empleados a sitios de proveedores para verificar los estándares de construcción y el cumplimiento. Los proyectos que recibieron mayor atención incluían instalaciones que estaban siendo desarrolladas por Nebius, IREN y Nscale.
Microsoft dijo a Reuters que su estrategia de infraestructura combinaba centros de datos propios, instalaciones arrendadas y asociaciones externas. Un portavoz dijo que el enfoque proporcionaba flexibilidad para poner en línea la capacidad de computación de manera confiable y eficiente.
La compañía ha declinado una opción para ampliar su acuerdo existente en Texas con Nscale. Reuters informó que la decisión no afectó el contrato actual ni la cartera de pedidos divulgada de Nscale.
El minero de Bitcoin IREN enfrenta cambios en la entrega a Microsoft
La revisión de la capacidad externa se produce mientras los mineros de Bitcoin gastan fuertemente para construir infraestructura de IA para grandes clientes tecnológicos.
Como crypto.news informó anteriormente el 6 de noviembre, el despliegue de Microsoft de IREN enfrentó retrasos tras cambios solicitados por el cliente en la infraestructura de red. La empresa trasladó su objetivo de más de $4 mil millones en ingresos recurrentes anuales de diciembre a principios de 2027.
Los ingresos de la nube de IA de IREN alcanzaron los $200 millones en el trimestre de septiembre, mientras que los ingresos por minería de Bitcoin cayeron un 58% respecto al trimestre anterior hasta los $28 millones. Sus acciones cerraron casi un 17% más bajas el 5 de noviembre.
Los términos de financiamiento han variado entre los proyectos de IA de los mineros. Un informe de octubre sobre los costos de préstamo para infraestructura de IA citó la evaluación de BlocksBridge Consulting de paquetes de financiamiento separados de IREN con tasas del 6% y 9%.
La consultora advirtió que los paquetes financiaron proyectos diferentes y conllevaban exposiciones diferentes, lo que hace que una comparación directa sea engañosa.
Oracle y Microsoft construyeron varias asociaciones en la nube
Más allá del acuerdo con Bing, Oracle y Microsoft han anunciado otras colaboraciones que involucran computación de IA.
En junio de 2024, Oracle anunció una asociación con Microsoft y OpenAI para proporcionar capacidad adicional a través de Oracle Cloud Infrastructure. Las empresas dijeron que el acuerdo extendería la plataforma Azure AI de Microsoft para apoyar el crecimiento de OpenAI.
El anuncio de Oracle nombró a OpenAI entre los clientes que utilizan su infraestructura para cargas de trabajo de IA, junto con empresas como Nvidia, Together AI y xAI.
