Evernorth Holdings ha retrasado su planeado debut en el Nasdaq bajo el ticker XRPN cuatro días, hasta el 12 de octubre, después de que un problema administrativo retrasara el cierre de su combinación de negocios con Armada Acquisition Corp. II.
Resumen
- Evernorth espera que XRPN comience a cotizar en el Nasdaq el 12 de octubre, cuatro días después del debut previamente planeado para el 8 de octubre.
- La compañía atribuyó el cambio a un retraso administrativo que, según dijo, no se esperaba que afectara la finalización de la combinación de negocios con Armada II.
- Ahora se espera que la transacción se cierre el 9 de octubre después de que los accionistas de Armada II aprobaran la fusión en su junta general extraordinaria del 30 de septiembre.
- Evernorth espera mantener aproximadamente 473 millones de XRP al cierre y afirma que el saldo la convertiría en la mayor empresa de tesorería de XRP pura que cotiza en bolsa.
Según Evernorth, no se espera que el retraso administrativo afecte la finalización de la transacción, que ahora se espera que se cierre el viernes 9 de octubre. Se espera que la cotización de las acciones ordinarias de Clase A de la compañía combinada comience en el Nasdaq el lunes siguiente, sujeto a las condiciones de cierre habituales y a los requisitos de cotización del Nasdaq.
“Debido a un retraso administrativo que no se espera que afecte el cierre, ahora esperamos cerrar el viernes 9 de octubre, y se espera que XRPN comience a cotizar en el Nasdaq el lunes 12 de octubre”, dijo Evernorth en una actualización del 6 de octubre.
Una presentación del 6 de octubre ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos confirmó el calendario revisado y dijo que los accionistas de Armada ya habían aprobado la combinación de negocios el 30 de septiembre.
La cotización de Evernorth en el Nasdaq se traslada cuatro días después
Evernorth había planeado previamente completar la transacción el 7 de octubre y comenzar a cotizar en el Nasdaq el 8 de octubre.
Los accionistas de Armada aprobaron la combinación en una junta general extraordinaria celebrada el 30 de septiembre, despejando uno de los principales requisitos antes del cierre. La compañía anunció el resultado el 1 de octubre y dijo en ese momento que el apoyo de los inversores a la transacción seguía intacto.
Crypto.news examinó previamente los términos detrás de la votación de los accionistas, incluidos los activos que se esperaba que estuvieran dentro de la compañía combinada y las condiciones que aún debían cumplirse antes de la cotización.
La aprobación de los accionistas no completó por sí misma la transacción. Evernorth y Armada todavía tienen que cumplir o renunciar a las condiciones de cierre restantes, mientras que la cotización planeada sigue sujeta a los requisitos del Nasdaq.
El calendario revisado añade dos días al cierre esperado de la fusión y cuatro días al inicio anticipado de la cotización. Evernorth no ha identificado ningún problema con la transacción en sí más allá de describir el problema como administrativo.
Una vez completada la combinación, la compañía operará como Evernorth Holdings Inc. y se espera que sus acciones ordinarias de Clase A coticen bajo XRPN.
Evernorth espera mantener alrededor de 473 millones de XRP
Se espera que la transacción aporte a Evernorth aproximadamente 300 millones de dólares en ingresos brutos en efectivo antes de los gastos de la transacción.
Esa cantidad consiste en 225 millones de dólares de colocaciones privadas relacionadas, 30 millones de dólares de financiación incremental mediante pagarés convertibles y aproximadamente 48 millones de dólares de ingresos del fideicomiso. Los inversores también han contribuido con XRP en especie como parte de la transacción.
Evernorth espera mantener aproximadamente 473 millones de XRP al cierre, lo que, según la compañía, la convertiría en la mayor empresa de tesorería de XRP pura que cotiza en bolsa.
El saldo proyectado no está compuesto enteramente por XRP comprado con efectivo. Un análisis anterior de la tesorería detalló al menos 473.276.430 XRP esperados al cierre bajo los supuestos de la transacción, incluidos aproximadamente 126,79 millones de XRP aportados por Ripple.
Otros 84,37 millones de XRP se adquirieron por aproximadamente 214 millones de dólares, mientras que otras porciones del saldo esperado ingresaron mediante acuerdos separados de contribución y transacción.
La transacción de Evernorth y las colocaciones privadas relacionadas han recaudado más de 1.000 millones de dólares, con inversores que incluyen a Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken y GSR.
El CEO Asheesh Birla dijo en el anuncio del 1 de octubre que convertirse en empresa pública proporcionaría a los inversores "una forma regulada y transparente de poseer exposición a XRP y participar en el crecimiento de la economía blockchain".
"Estamos agradecidos con nuestros accionistas por su apoyo mientras completamos esta importante transacción", dijo Birla.
Una financiación de 30 millones de dólares sigue vinculada al cierre
Parte de la financiación en torno a la transacción implica 30 millones de dólares en pagarés sénior convertibles pagaderos en especie.
Evernorth acordó la financiación convertible de 30 millones de dólares antes de la votación de los accionistas. Los pagarés conllevan una tasa de pago en especie del 4% y vencen en 2031, con su emisión vinculada a la finalización de la combinación de negocios.
Los ingresos de la financiación podrán utilizarse para compras adicionales de XRP y actividades en todo el ecosistema de XRP después del cierre de la transacción.
La transacción planificada en el Nasdaq había superado otro paso procedimental en agosto cuando la SEC declaró efectiva la declaración de registro Form S 4 de Evernorth. La entrada en vigor de la declaración de registro permitió a los accionistas de Armada considerar la combinación propuesta y allanó el camino para la reunión del 30 de septiembre.
La efectividad de la SEC no equivalía a la aprobación de los méritos de inversión de la transacción, y la finalización seguía dependiendo de la votación de los accionistas, otras condiciones de cierre y los requisitos del Nasdaq.
Evernorth ha pasado varios meses actualizando los documentos de registro para la propuesta de empresa pública. Una enmienda del Form S 4 presentada en julio incluía contratos de trabajo para tres altos ejecutivos mientras la compañía continuaba trabajando hacia la cotización de XRPN.
La aprobación de los accionistas del 30 de septiembre cumplió con el requisito de votación, dejando pendientes el proceso de cierre restante y las condiciones de cotización del Nasdaq.
Evernorth dijo en su última actualización que los accionistas de Armada ya habían aprobado la fusión y agradeció a los partidarios por mantenerse con la compañía a lo largo del calendario revisado. La presentación ante la SEC del 6 de octubre sitúa el cierre de la combinación de negocios en o alrededor del 9 de octubre y el inicio esperado de la cotización de XRPN en o alrededor del 12 de octubre.
