Cada lunes, miércoles y viernes, con enfoque en el mercado de criptomonedas, Japón, Corea del Sur, acciones A y acciones de Hong Kong, revisando el mercado con datos y aprovechando oportunidades con tendencias, producido por PANews.

La ruptura de la media móvil de 50 semanas desata una feroz batalla entre alcistas y bajistas, BTC retrocede a la media móvil de 200 días a la espera del veredicto final del IPC

El explosivo informe de nóminas no agrícolas consolidó las expectativas de una subida de tasas de la Fed en diciembre, y combinado con el escándalo de fin de semana que involucra al CEO de Nvidia y el estancamiento en las negociaciones entre EE. UU. e Irán, el mercado de criptomonedas —el único abierto las 24 horas— fue el primero en convertirse en un cajero automático para el sentimiento macro de aversión al riesgo. Bitcoin rompió su rango lateral durante el fin de semana, retrocediendo casi un 16% desde su máximo previo de $87,000, cayendo por debajo de la marca de $75,000 durante el fin de semana y desplomándose brevemente hasta alrededor de $73,510, antes de oscilar alrededor de $74,500. Esta vela semanal, con una caída del 4.47%, no solo registró una rara "cinco semanas consecutivas en rojo" sino que también cerró por debajo de la media móvil de 50 semanas (alrededor de $75,500) por primera vez desde mediados de septiembre, con el mercado entrando en una encrucijada de alta volatilidad.

Ante la crisis de ruptura, los alcistas y bajistas del mercado libran una feroz batalla en torno al núcleo de hierro de $72,500 a $73,500. Varios analistas y traders reconocidos señalaron que la media móvil de 200 días (alrededor de $73,200) y el nivel de retroceso de Fibonacci 0.5 de la onda alcista de $57,000 a $87,000 ($72,581) constituyen la línea de defensa más crítica en la actualidad. Además, los datos de CoinAnk muestran que el rango de $72,850 a $74,700 ha acumulado un clúster extremo de liquidación de posiciones largas con un pico de hasta $289 millones.

Sin embargo, la ganancia o pérdida de la media móvil de 50 semanas aún hizo sudar frío a los analistas técnicos. Doctor Profit advirtió que la media móvil de 50 semanas es la última línea de defensa del mercado alcista; si no se puede recuperar efectivamente, el rally previo de $57,000 a $87,000 podría convertirse en una trampa alcista, y el precio podría dirigirse directamente al bolsillo dorado de Fibonacci de $68,000 a $69,000. Ash Crypto, Ardi y el cofundador de Material Indicators, Keith Alan, también señalaron que si esta semana no se confirma la ruptura como una "ruptura falsa", Bitcoin podría sondear más a fondo los $66,000 a $70,000 (media móvil de 200 semanas) o incluso el nivel de $60,000 en busca de liquidez compradora.

No obstante, el jefe de investigación de Galaxy Digital, Alex Thorn, tranquilizó al mercado citando datos históricos de 2011 y 2019, señalando que después de un fondo de mercado bajista, la primera ruptura por debajo de la media móvil de 50 semanas nunca ha producido un nuevo mínimo semanal. Además, los analistas Saif Trades y Killa creen firmemente que la corrección actual de aproximadamente el 16% es meramente un "mínimo más alto" dentro de un mercado alcista, y la perspectiva a largo plazo sigue siendo alcista hacia $90,000 o incluso $180,000.

En el mercado de derivados, la persistente prima negativa de Coinbase muestra la ausencia de compras al contado en EE. UU., mientras que el 75% de las cuentas de Binance siguen apostando ciegamente al alza, y el indicador de "posición corta neta" de CoinGlass y los muros de oferta al contado han retrocedido ambos al nivel de $60,000. El trader Stoic señaló que $76,000 es el actual "punto de inversión Gamma"; solo manteniéndose por encima de este nivel con volumen los creadores de mercado cambiarán de "vender en los repuntes" a "seguir la tendencia", abriendo así la puerta hacia $80,000. Si no puede superar la densa zona de interés abierto de $76,000 a $77,600, a Bitcoin le resultará difícil escapar de la gravedad descendente.

De cara al futuro, si Bitcoin puede protagonizar una remontada dependerá del comportamiento de las acciones estadounidenses en la apertura del lunes y de los datos de inflación del IPC de octubre de EE. UU. que se publicarán el martes. Si los datos de inflación superan las expectativas, consolidará por completo la puerta a una subida de tasas de la Fed, obligando a Bitcoin a probar el muro de ofertas de $72,000. Por el contrario, si la inflación se enfría moderadamente y se acompaña de un repunte en las acciones estadounidenses, el mercado podría ver un fuerte rally. Además, el punto de equilibrio de los mineros donde los ingresos mineros cubren los costos de electricidad (alrededor de $70,000) constituye un soporte invisible para el mercado.

Los ETF de Ethereum sufren salidas netas consecutivas, la caída de ETH por debajo de los $2,100 desencadena una estampida de liquidez en las altcoins

Ethereum recientemente sufrió un doble golpe de los fundamentos y la técnica, con el precio perdiendo brevemente la línea clave de defensa de $2,100 y tocando un mínimo de $2,060. En términos de flujos de capital, los datos de SoSoValue muestran que los ETF de Ethereum al contado han registrado salidas netas durante seis semanas consecutivas, con salidas de $365 millones la semana pasada (incluidos $346 millones del ETHA de BlackRock). Además, el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, propuso un cambio de narrativa, sugiriendo que ETH debería pasar de ser un "token con quema de comisiones" a un activo de "reserva de valor" para abordar los desafíos de la era de la IA, lo que provocó un debate en el mercado sobre la transformación de la narrativa.

En el aspecto técnico, los traders consideran generalmente los $2,100 como la línea divisoria entre alcistas y bajistas. Los analistas señalaron que ETH necesita recuperar rápidamente los $2,210 o incluso los $2,300 a corto plazo, de lo contrario podría probar fácilmente el nivel psicológico de $2,000. A pesar de la presión del mercado, el "dinero inteligente" en la cadena ha comenzado a posicionarse a contracorriente. El monitoreo de Lookonchain muestra que una ballena retiró 34,600 ETH (aproximadamente $73.75 millones) de Binance en 3 horas, y múltiples grandes tenedores compraron intensivamente más de 23,000 ETH en el rango de $2,149 a $2,155.

El mercado de altcoins también experimentó una dura sacudida, con la cuota de mercado de USDT disparándose hasta el 7.25%. El puente cross-chain Threshold Network (tBTC), previamente afectado por una vulnerabilidad de Linux, se ha recuperado, pero aproximadamente $120 millones del pool de reservas en Aave permanecen congelados. Además, la plataforma de trading de Meme XXYY anunció que cerrará a finales de noviembre, la plataforma de tareas Web3 Galxe se integrará en Gravity L1 y cerrará sus servicios antiguos; Animoca Brands anunció un giro hacia agentes de IA e infraestructura de propiedad digital Web3.

En el frente político y de actualizaciones de protocolo, aunque el super PAC cripto Fairshake logró una tasa de victoria del 92% en las elecciones de mitad de mandato, las nubes regulatorias aún se ciernen. El mercado seguirá de cerca el progreso del borrador de EIP de Ethereum sobre la "revalorización del gas de opcodes versionados". Si ETH no puede mantener la línea de defensa de vida o muerte de $2,000 a $2,100 esta semana, el mercado de altcoins podría enfrentar una nueva ronda de liquidación profunda por desapalancamiento.

Destacados de hoy:

• Vista previa de la semana | Publicación del IPC de octubre de EE. UU.; la red L2 del ecosistema Hyperliquid, Elysium, lanza su mainnet
• Datos: ALLO, AZTEC y otros tokens verán grandes desbloqueos por valor de más de $10 millones esta semana
• La red L2 del ecosistema Hyperliquid, Elysium, lanza su mainnet
• Coinbase suspenderá el trading de BAL y TNSR
• Kamino (KMNO) desbloquea aproximadamente 229 millones de tokens, por un valor de aproximadamente $9.1 millones
• Collector Crypt (CARDS) desbloquea aproximadamente 59.26 millones de tokens, por un valor de aproximadamente $18.4 millones
• Ranking de volumen de trading en 24 horas de Upbit: XRP, BTC, ETH, SOL, DOGE
• Los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas netas de $1.282 millones la semana pasada, con el IBIT de BlackRock liderando con salidas netas de $1.209 millones
• Los ETF de Ethereum al contado registraron salidas netas de $365 millones la semana pasada, seis semanas consecutivas de salidas netas
• Los ETF de HYPE al contado registraron salidas netas de $15.6168 millones la semana pasada, la tercera más alta de la historia
• Los ETF de XRP al contado registraron salidas netas de $529,500 la semana pasada
• Los ETF de SOL al contado registraron salidas netas de $26.2521 millones la semana pasada

Mayores ganadores de hoy entre las 100 principales monedas por capitalización de mercado: PEPE sube 5.6%, RENDR sube 4.9%, ARB sube 3.7%, QNT sube 3.2%, NIGHT sube 1.3%.

La era de descuento de las acciones tecnológicas sumada al escándalo sexual de Jensen Huang, las acciones de Asia-Pacífico viven fuego y hielo

Afectado por la "tormenta política y ética" de Silicon Valley, el mercado bursátil surcoreano experimentó una grave turbulencia. El índice KOSPI se disparó intradía pero fue contagiado por el desplome nocturno de Nvidia, cerrando finalmente con una caída del 0.79%. El mercado surcoreano depende en gran medida de la cadena de suministro de semiconductores. El escándalo personal del CEO de Nvidia, Jensen Huang, y los consiguientes rumores de una revisión externa independiente golpearon directamente el sentimiento de la cadena de suministro, provocando que Samsung Electronics redujera drásticamente sus ganancias intradía; SK Hynix también se debilitó y enfrenta la presión de sangrado de dos ETF apalancados vinculados a ella que serán liquidados y excluidos de cotización alrededor de este jueves. El equipo de Lu Ting de Nomura advirtió que la "ola azul" estadounidense que bloquea las aprobaciones de centros de datos pondrá fin a la fiebre de los gigantes de la nube por acaparar chips, pinchando directamente la burbuja de prima de hasta el 200% al 300% en el mercado gris de GPU y HBM de Asia, lo que sin duda proyecta una sombra pesada sobre las acciones tecnológicas surcoreanas mientras las "nuevas reglas para inversores ancla de IPO" entran en vigor este viernes.

El mercado bursátil japonés, por su parte, se movió de forma independiente bajo la lógica de la depreciación cambiaria y la recuperación interna, con el Nikkei 225 cerrando con un alza del 2,33% y el TOPIX disparándose un 3%. El yen cayó a un mínimo cercano a 158,49 frente al dólar, estimulando enormemente las expectativas de beneficios de los fabricantes exportadores japoneses y los líderes automotrices. Aunque el incidente de Nvidia perturbó a algunos sectores de equipos semiconductores, el fuerte efecto de atracción de capital de gigantes industriales tradicionales como Toyota y Mitsubishi Heavy Industries, así como las acciones financieras de baja valoración, ayudaron a las acciones japonesas a revertir la debilidad de la semana pasada de seguir a la baja a las acciones estadounidenses. Los informes de investigación de Nomura consideran que el actual impulso fuerte de las acciones japonesas proviene principalmente de las revisiones al alza de las expectativas de EPS provocadas por la depreciación del yen, así como del reequilibrio regional de los fondos globales en medio del shock de la IA en las acciones estadounidenses.

El mercado bursátil de Hong Kong cotizó en un rango estrecho por debajo del agua durante todo el día, con el Índice Hang Seng cerrando con una caída del 0,13% y el Índice Hang Seng Tech con una caída del 0,92%. Contagiadas por el sentimiento vendedor extranjero en el sector de hardware informático, las acciones de semiconductores y de internet tecnológico de Hong Kong cayeron de forma generalizada, con Meituan bajando un 6,53%, Kingboard Laminates cayendo un 9,21%, y Xiaomi y Alibaba bajo ligera presión. Sin embargo, la noticia de que Alphabet está considerando emitir bonos en HKD equivalentes a entre 1.000 y 1.500 millones de dólares en Hong Kong impulsó cierta confianza en la liquidez.

El mercado de acciones A, por el contrario, protagonizó un rebote desde mínimos impulsado por la demanda interna y los nuevos conceptos, con el Índice Compuesto de Shanghái cerrando con un alza del 0,32% con volumen decreciente, mientras que el Índice de Componentes de Shenzhen y el Índice ChiNext bajaron ligeramente un 0,27%, y la facturación total del mercado alcanzó 1,49 billones de yuanes. El mercado mostró una clara aversión al riesgo y divergencia temática: impulsados por un aumento del 36,6% en el IPP de octubre para la industria de extracción de carbón y un salto del 35% en la industria de extracción de petróleo y gas, los sectores del carbón y el gas lideraron las ganancias, con Zhengzhou Coal Industry & Electric Power y Shengtong Energy desencadenando una ola de límites de subida; en el lado del crecimiento tecnológico, el sistema de control de robots humanoides de código abierto HALO de Apple, que invoca el modelo Qwen de Alibaba, logró una tasa de éxito de tareas del 91% en el Unitree G1, encendiendo una ola de límites de subida en robots humanoides, con Shangwei New Materials y Xiangming Intelligent alcanzando el límite de subida del 20CM y Unitree Technology disparándose más del 9%; mientras tanto, los sectores de energía y metales como el fotovoltaico y la minería de litio, que previamente habían registrado enormes ganancias, vieron a los capitales tomar beneficios y cayeron bruscamente. La estrategia de Founder Securities señaló que, en el contexto de las expectativas externas de subidas de tasas de la Reserva Federal y los descontrolados cisnes negros tecnológicos en el extranjero, los arreglos de política interna para estabilizar el mecanismo de mercado están empujando al capital hacia sectores defensivos procíclicos de demanda interna y sectores de baja valoración y autocontrolables.