Circle Internet Group (CRCL) hat einen Anstieg des Umsatzes im dritten Quartal um 17 % auf 864,9 Millionen US-Dollar gemeldet, gestützt durch ARC-Token-Verkäufe und die wachsende Nutzung von USDC.
Zusammenfassung
- Circle meldete 864,9 Millionen US-Dollar an Umsatz und Reserveerträgen im dritten Quartal, ein Plus von 17 % gegenüber dem Vorjahr, während das bereinigte EBITDA um 85 % auf 317 Millionen US-Dollar stieg.
- Der Umsatz aus dem Vorverkauf von ARC-Token in Höhe von 182 Millionen US-Dollar half, geringere Reserveerträge auszugleichen, da die Zinssätze sanken.
- Das USDC-Transaktionsvolumen stieg um 49 % auf 13,9 Billionen US-Dollar, obwohl der Marktanteil des Stablecoins auf 27 % fiel.
- Das Circle Payments Network erreichte ein annualisiertes Zahlungsvolumen von 41,3 Milliarden US-Dollar, während Arc mit mehr als 100 Buildern öffentlich startete.
- Circle bekräftigte seine 400-Millionen-US-Dollar-Vereinbarung zur Übernahme von Tazapay und gab einen Personalabbau von etwa 5 % bekannt.
In seiner Ergebnisveröffentlichung vom 4. November meldete der Stablecoin-Emittent einen Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen von 226 Millionen US-Dollar, ein Plus von 5 % gegenüber dem Vorjahr. Das bereinigte EBITDA erreichte 317 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 85 %, während das Onchain-Transaktionsvolumen von USDC um 49 % auf 13,9 Billionen US-Dollar stieg.
Die Ergebnisse umfassen Circles erstes Quartal mit seiner Arc-Blockchain im öffentlichen Mainnet-Betrieb, zusammen mit erhöhter Zahlungsaktivität und neuen Finanzpartnerschaften.
Circle meldete einen verwässerten Gewinn von 0,84 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 0,64 US-Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für die bereinigten Betriebsausgaben des Gesamtjahres von 570 Millionen bis 585 Millionen US-Dollar.
Circle-Q3-Ergebnisse steigen trotz geringerer Reserveerträge
Die Quartalsergebnisse von Circle zeigten, dass das Umsatzwachstum nicht primär aus den Zinserträgen auf die Vermögenswerte stammte, die USDC absichern.
Die Reserveerträge fielen um 8 % auf 658 Millionen US-Dollar, da die durchschnittliche Rendite auf diese Vermögenswerte um 61 Basispunkte auf 3,5 % sank. Der durchschnittliche USDC-Umlauf stieg um 8 % auf 73,3 Milliarden US-Dollar und glich damit teilweise die Auswirkung der niedrigeren Zinssätze aus.
Die sonstigen Erträge stiegen jedoch auf 207 Millionen US-Dollar von 28,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Das Unternehmen führte den Großteil dieses Anstiegs auf 182 Millionen US-Dollar zurück, die aus dem Vorverkauf seiner ARC-Token erfasst wurden.
Der Vorverkauf machte rund 21 % des gesamten Quartalsumsatzes aus. Ohne diesen Beitrag hätte Circle etwa 683 Millionen US-Dollar an Umsatz und Reserveerträgen gemeldet, verglichen mit 740 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Zuvor hatte crypto.news Circles Erlösmodell untersucht und darauf hingewiesen, wie Reserveerträge und Zahlungen an Vertriebspartner das Einkommen beeinflussen, das das Unternehmen behält.
Im dritten Quartal sanken die Vertriebs-, Transaktions- und sonstigen Kosten um 8 % auf 412 Millionen US-Dollar. Der Umsatz nach diesen Kosten erreichte 453 Millionen US-Dollar, verglichen mit 292 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Circles Betriebsausgaben stiegen um 16 % auf 245 Millionen US-Dollar, teilweise aufgrund von Ausgaben für Technologieinfrastruktur, Verwaltung und Marketing.
Arc-Mainnet startet, während Circle seine Blockchain-Dienste ausweitet
Circle startete am 16. September das öffentliche Mainnet von Arc und brachte damit seine Blockchain für Finanzanwendungen mit nativer USDC-Unterstützung in Betrieb.
Das Netzwerk startete mit 11 Gründungsvalidatoren und mehr als 100 institutionellen und Ökosystem-Buildern. Zu den Teilnehmern gehörten große Finanzunternehmen aus den Bereichen Zahlungen, Verwahrung und Blockchain-Infrastruktur.
Wie zuvor berichtet, verwendet Arc USDC für Transaktionsgebühren und unterstützt tokenisierte Finanzvermögenswerte.
Circle schloss die anfängliche Erstellung von 10 Milliarden ARC-Token ab, was jedoch nicht bedeutet, dass das gesamte Angebot in den öffentlichen Umlauf gelangt ist.
Das Unternehmen plant, im Jahr 2027 auf ein Proof-of-Stake-System umzusteigen, mit weiteren geplanten Arbeiten an Privatsphäre und Skalierbarkeit.
Während der privaten Mainnet-Phase von Arc haben Entwickler mehr als 1.200 Projekte aufgebaut. Circle meldete eine Community von über 75.000 Arc-House-Mitgliedern und 10.000 Botschaftern.
CEO Jeremy Allaire sagte, Circle habe Arc mit „mehr als 100 institutionellen und Ökosystem-Entwicklern“ gestartet und damit Infrastruktur für neue Finanzanwendungen bereitgestellt.
Circle Payments Network wächst, während die Tazapay-Übernahme voranschreitet
Circle Payments Network verzeichnete im Quartal ein annualisiertes Zahlungsvolumen von 41,3 Milliarden US-Dollar, während das Unternehmen die Entwicklung von Stablecoin-Zahlungsdiensten fortsetzte.
Die Zahl stellt eine annualisierte Transaktionsrate dar, nicht die Höhe der Einnahmen, die Circle aus Zahlungen erzielte.
Das Netzwerk verbindet Finanzinstitute und Zahlungsanbieter für grenzüberschreitende Transaktionen unter Verwendung von Stablecoins und lokalen Bankdienstleistungen.
Circle meldete zuvor ein annualisiertes Volumen von 14,7 Milliarden US-Dollar Ende Juni, was darauf hindeutet, dass die neueste Zahlungsrate etwa das 2,8-Fache dieses früheren Werts betrug.
Das Unternehmen bekräftigte seine Vereinbarung zur Übernahme von Tazapay, einem in Singapur ansässigen Anbieter grenzüberschreitender Zahlungen, für etwa 400 Millionen US-Dollar in Aktien.
Tazapay wickelt jährlich Zahlungen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar ab, ist über mehr als 60 Bank- und Fintech-Partner tätig und bietet Auszahlungsdienste in mehr als 100 Märkten an.
Etwa 60 % seines Transaktionsvolumens umfassen bereits Stablecoins. Circle erwartet den Abschluss der Übernahme im Jahr 2027, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.
Binance-Investition und Personalabbau begleiten die Expansion
Das Quartalsupdate von Circle umfasste Binances Eigenkapitalinvestition von 100 Millionen US-Dollar und eine erweiterte fünfjährige Partnerschaft zur Förderung von USDC an der Börse.
Die Investitionsvereinbarung vom September beinhaltete, dass Binance etwa 1,24 Millionen Circle-Aktien über eine Privatplatzierung erwarb.
Circle meldete Ende September einen Stablecoin-Marktanteil von 27 %, 1,83 Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor.
USDC-Ausgabe und -Rücknahme beliefen sich im Quartal jeweils auf 104 Milliarden US-Dollar, während die Zahl der Wallets mit mehr als 10 USDC 7,3 Millionen erreichte.
Darüber hinaus gab Circle bekannt, dass es seine Belegschaft im dritten Quartal um etwa 5 % reduziert und Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 9,15 Millionen US-Dollar verbucht hat.
Das Unternehmen begründete die Reduzierung mit der Ausrichtung seiner Organisation auf sein Betriebsmodell und seine strategischen Prioritäten. Die Belastungen deckten hauptsächlich Abfindungszahlungen, Arbeitnehmerleistungen und damit verbundene Kosten ab.
