Jeden Montag, Mittwoch und Freitag konzentrieren wir uns auf den Kryptomarkt, Japan, Südkorea, A-Aktien und Hongkong-Aktien, überprüfen den Markt mit Daten und ergreifen Chancen mit Trends, produziert von PANews.

BTC kämpft an der institutionellen Lebenslinie von 81.500 $, der KI-Schwenk der Mining-Unternehmen kann die Hashrate-Grundlagen kaum erschüttern

Gezogen von Trumps harter Rhetorik gegenüber dem Iran und einem scharfen Ausverkauf bei US-Tech-Aktien stürzte Bitcoin letzte Nacht von einem Hoch von 84.800 $ um fast 3 % ab, fiel kurzzeitig unter 81.000 $ und sammelt derzeit nahe 81.500 $ wieder Kraft.

Die Spanne von 80.000 $ bis 81.500 $ ist derzeit die "Lebenslinie", die der gesamte Markt genau beobachtet. Glassnode-Daten zeigen, dass dies nicht nur die größte Gebotsmauer für Binance-Spot ist, sondern auch die durchschnittliche Kostenbasis für US-Spot-ETFs (81.500 $) und börsennotierte Treasury-Unternehmen (80.200 $) sowie ein wichtiges Niveau des 50-Tage-Durchschnitts. Mehrere Trader warnen, dass ein Tagesbruch unter den 50-Tage-Durchschnitt, basierend auf Erfahrungen aus früheren Fällen in diesem Jahr, oft einen tiefen Rückgang von 10 % bis 35 % auslöst und direkt das Bullenmarkt-Unterstützungsband testet.

Darüber hinaus stellte Trader Bayard fest, dass Binance-Kleinanleger blind den Dip kaufen (Long-Quote stieg von 50 % auf 66 %), aber Großhalter Positionen abbauen und Coinbase einen negativen Aufschlag zeigt. Bevor die Widerstandszone von 82.600 $ bis 83.400 $ fest gehalten wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Preis nach unten in Richtung der Unterstützung von 78.000 $ bis 80.900 $ sondiert. Analyst Michaël van de Poppe und Litecoin-Pool-Gründer Jiang Zhuoer sind ebenfalls kurz- bis mittelfristig bärisch und glauben, dass der Preis 84.300 $ nicht halten konnte und in den kommenden Tagen wahrscheinlich in Richtung 77.000 $ bis 80.000 $ fallen wird, um Long-Hebel zu bereinigen; CryptoReviewing und Doctor Profit bleiben jedoch optimistisch und weisen darauf hin, dass über 84.800 $ bis 87.500 $ größere Short-Stop-Loss-Orders und Break-even-Linien früher Käufer liegen, und ein Durchbruch eine "Short-Squeeze-Rally" mit Ziel 94.000 $ auslösen wird.

US-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag einen Nettoabfluss von 635 Millionen $ (der größte Tagesabfluss seit Juni), wodurch die kumulierten Zuflüsse im Oktober direkt negativ wurden. Ein Bericht von DWF Labs stellt fest, dass Wall-Street-Institutionen keine "Diamond Hands" sind – in sieben der letzten acht Markteinbrüche entschieden sie sich zu verkaufen, als BTC mehr als 7 % von seinem Hoch fiel. Aufgrund ausgereifterer Absicherungsinstrumente wie Futures und Optionen hat sich der Rückgang von Bitcoin im Vergleich zu früheren Jahren jedoch verlangsamt. Andererseits zeigen CryptoQuant-Daten, dass, obwohl fünf börsennotierte Mining-Unternehmen einen Rückgang der Mining-Produktion um 47 % verzeichneten, weil sie KI-Verträge im Wert von über 50 Milliarden $ abgeschlossen hatten, dank Ergänzung durch private und ausländische Miner die gesamte Netzwerk-Hashrate vom August-Tief um 11,7 % reboundet ist und sich einem Allzeithoch nähert, was darauf hindeutet, dass das Bitcoin-Netzwerk nicht mehr übermäßig von Wall-Street-Mining-Unternehmen abhängig ist.

Ob Bitcoin die Sackgasse durchbrechen kann, hängt als Nächstes vollständig vom makroökonomischen Inflationsbild und zwei Schlüsseldaten ab. Derzeit hat der Nahost-Konflikt Brent-Rohöl über 113 $ getrieben, und der Inflationsdruck durch hohe Ölpreise würgt die Marktliquidität fest ab. Anleger müssen die heutigen US-Inflationserwartungsdaten und die Zinsentscheidung der Fed am 28. Oktober genau beobachten (sollten sich die makroökonomischen Bedingungen verschlechtern und BTC unter 80.000 $ fallen, könnte es in Richtung des wahren Marktdurchschnittspreises von 77.600 $ fallen); zusätzlich wird MSCI am 11. November seine Index-Streichungsliste bekannt geben. Sollte der große Treasury-Halter MicroStrategy (Strategy) aus dem Index gestrichen werden und passives Fond-Verkäufe auslösen, könnte die Welle der Unternehmens-Coin-Käufe einen schweren Schlag erleiden.

Heutige Highlights:

• Venus stellt die Unterstützung für opBNB, Optimism und Unichain ein
• Capricorn (APR) entsperrt etwa 147 Millionen Token im Wert von etwa 17,14 Millionen $
• SOON (SOON) entsperrt etwa 20,24 Millionen Token im Wert von etwa 6,3 Millionen $
• Upbit-Ranking nach 24-Stunden-Handelsvolumen: IRYS, AXIS, XRP, BTC, GTC
• Bitcoin-Spot-ETF: -635 Millionen $
• Ethereum-Spot-ETF: -111 Millionen $

Heutige Top-Gewinner unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung: AKE +36,8 %, PEPE +13,2 %, DASH +12,8 %, DOT +9,8 %, ATOM +9,6 %.

Nasdaq-Futures erholen sich, Speicherchip-Aktien schießen im Overnight-Handel in die Höhe

Im vorbörslichen US-Handel erholten sich die Nasdaq-Index-Futures etwas, wobei der gestern stark gefallene Speichersektor im Overnight-Handel am stärksten zulegte — SK Hynix schoss um über 5 % in die Höhe, während SanDisk und Micron beide um über 2,5 % stiegen.

Angesichts dieser Turbulenzen sind die Schwergewichte der Wall Street bei den Aussichten für das nächste Jahr völlig gespalten. Bären wie Citadels Griffin warnen, dass die KI-Branche 2 Billionen Dollar versteckte Schulden berge und ein Platzen der Blase den S&P um 30 % abstürzen lassen würde. Der legendäre Investor Paul Tudor Jones verglich die aktuelle Lage mit dem Vorabend der Dotcom-Blase von 1999 und kündigte an, dass er angesichts der Sorgen über Mega-IPOs wie OpenAI, die Liquidität abziehen, und der US-Schuldenkrise im Jahr 2027 „das ganze Jahr über US-Aktien leerverkaufen“ und Rohöl long gehen werde. Doch die Bullen bleiben hartnäckig — der Präsident von Blackstone beharrt darauf, dass die KI-Nachfrage real sei, während Ackman von Pershing Square erklärte, dass „2027 atemberaubend für US-Aktien sein wird“, solange sich Krieg und Ölpreise abkühlen; er unterstützte nicht nur Meta und Netflix (plus 3,09 %) bei Rückschlägen, sondern behauptete auch kühn, dass Fannie Mae und Freddie Mac (plus 14,83 %) sich verzehnfachen könnten; UBS erinnert zudem daran, dass sich die Leerverkaufspositionen bei US-Aktien auf historische Höchststände angehäuft haben und jederzeit eine nach oben gerichtete „Short-Squeeze-Rally“ einsetzen könnte, und empfiehlt, Cloud-Giganten leerverkaufen und Chip-Aktien bei Rückschlägen kaufen.

Koreanische Aktien so billig, dass sie einen Weltrekord aufstellen, A-Aktien und Hongkong-Aktien starten einen dramatischen Gegenangriff unter dem Schatten japanischer Zinserhöhungen

Blicken wir auf den asiatisch-pazifischen Raum: Südkoreanische Aktien konnten sich heute nach dem starken Ausverkauf am Donnerstag etwas erholen, wobei der KOSPI von seinen Tiefstständen zurückkehrte und 0,30 % höher schloss, hauptsächlich weil der Gouverneur der Bank of Korea seine Unterstützung für einen stärkeren Won zum Ausdruck brachte und damit das Vertrauen ausländischer Investoren stabilisierte. Bloomberg-Daten zeigen, dass das Forward-KGV koreanischer Aktien auf das 4,2-Fache gefallen ist und damit der erste Billionen-Dollar-Markt weltweit ist, der seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006 unter das 5-Fache des KGV fällt; angesichts eines so seltenen „Schnäppchenpreises“ erklärte UBS, dass asiatische Aktien extrem überverkauft seien und es Zeit sei, von der Defensive zum „offensiven Kauf bei Rückschlägen“ überzugehen, was den Chip-Giganten SK Hynix — der gestern um 8 % einbrach — heute zu einem Plus von 4,42 % verhalf, Samsung Biologics um 7,71 % in die Höhe schießen ließ und Samsung Electronics um 0,47 % zulegen ließ, während nur traditionelle Industrieaktien wie POSCO (minus 3,67 %) weiter nachgaben.

Im Gegensatz dazu werden japanische Aktien von den Zinserhöhungserwartungen der Zentralbank erdrückt, wobei der Nikkei 225 heute 0,34 % tiefer schloss (ein Minus von 4,03 % in dieser Woche). Am Morgen meldete Japan, dass die Kerninflation im September auf 2,4 % gestiegen ist und damit erstmals seit neun Monaten über das Ziel der Zentralbank hinausgeschossen ist, und Bloomberg berichtete weiter, dass die Bank of Japan ihren schnellen Zinserhöhungskurs beibehalten werde, wobei der Dezember ein entscheidender Zeitpunkt sei, was den Yen im frühen Handel in die Höhe trieb und Sorgen über eine Auflösung von Positionen auslöste. Unter diesem Druck schwächten sich zinssensitive japanische Technologie- und Finanzschwergewichte breit ab — Hitachi stürzte um 4,37 % ab, SoftBank fiel um 3,73 %, Mizuho Financial verlor 2,35 %, während nur Aktien der Binnennachfrage wie Chugai Pharmaceutical (plus 2,74 %) und der Uniqlo-Mutterkonzern Fast Retailing (plus 1,58 %) gegen den Trend stiegen.

Auf der Seite des Hongkonger Aktienmarkts erlebte dieser nach extremen Verkäufen am Donnerstag heute eine Erholung. Der Hang Seng Index schloss mit einem Plus von 0,69 %, und der Hang Seng Tech Index stieg um 2,05 %. Die Analyse von UBS wies darauf hin, dass der RSI-Indikator des Hang Seng Tech Index zuvor auf ein Niveau von 27 gefallen war, das als „extrem überverkauft“ gilt. Eine starke technische Erholungsnachfrage in Kombination mit günstigen inländischen KI-Nachrichten hob die Marktstimmung für Käufe auf niedrigem Niveau wirksam an. Im Handel führten die Bereiche KI-Anwendungen und Hardtech die Gewinne an: Das KI-Startup MiniMax, dessen neues Open-Source-Modell erhebliche Kostenvorteile bietet und von Morgan Stanley positiv bewertet wurde, verzeichnete einen Kursanstieg von 16,74 %.

Der A-Aktienmarkt inszenierte heute eine atemberaubende große Umkehr im Stil eines „epischen tiefen V“. Der ChiNext Index schnellte von einem frühen Rückgang von mehr als 3 % bis zum Schluss auf ein Plus von 4,16 % (mit einer Intraday-Schwankungsbreite von mehr als 7 %), der Shanghai Composite Index schloss mit einem Plus von 0,89 %, der Shenzhen Component Index stieg um 2,79 %, der STAR 50 schnellte um 3,04 %, mehr als 4.500 Aktien im gesamten Markt stiegen, und das Handelsvolumen überstieg 1,97 Billionen Yuan. Diese heftige Rallye war zum Teil darauf zurückzuführen, dass der CSI 300 Index eine historische Überverkauft-Zone erreichte und starke Unterstützung von gleitenden Durchschnitten erhielt, und zum Teil darauf, dass Chinas Außenministerium als Reaktion auf den Plan der Vereinigten Staaten, Biotechnologie-Investitionen zu beschränken, entschieden erklärte, es „werde notwendige Maßnahmen ergreifen, um seine Rechte und Interessen zu wahren“, was die bullische Begeisterung für die Hauptlinie der „inländischen Substitution“ entfachte.

Bei den Einzelaktien schnellte der „Lithiumbatterie-Führer“ CATL um fast 8 % und läutete die Gegenoffensive ein. Das Robotik-Konzept löste eine Welle von Limit-up-Aktien aus. Der Robotikentwickler Unitree Robotics erreichte das 20-cm-Limit-up, mit einem kumulierten Gewinn von mehr als 54 % über sechs Tage, und mehr als 20 Aktien, darunter Wanxiang Qianchao, wurden mit Limit-up festgeschrieben. Der Sektor für inländische Rechenleistungs-Chips erholte sich stark, mit CanSemi Technology im Limit-up, und die Unternehmen für integrierte Schaltkreisgestaltung MetaX und Moore Threads schnellten um mehr als 10 %. Darüber hinaus unterstützten Broker- und Finanzaktien wie Hualin Securities und Dazhihui im Limit-up und trieben die Gegenoffensive der A-Aktien weiter an.